近日，新汽車行業(yè)動作頻頻。特斯拉市值在短短一年內(nèi)已經(jīng)超越了其他傳統(tǒng)汽車巨頭市值，而中國的新汽車三杰也遇到了市場的追捧。在半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)，Nvidia、高通、蘋果等巨頭也都在積極布局智能汽車行業(yè)，而本文將為大家分析智能汽車行業(yè)給半導(dǎo)體芯片帶來的新市場和機(jī)會。

智能汽車或?qū)⒅貜?fù)當(dāng)年智能手機(jī)的故事

智能汽車行業(yè)在四年前開始變得熱門，而隨著以特斯拉為代表的新一代汽車公司的產(chǎn)品開始真正量產(chǎn)并進(jìn)入主流應(yīng)用，下一代汽車的肖像開始變得明晰。

與當(dāng)年猜測下一代汽車將會以自動駕駛為推動力不同的是，目前看來下一代汽車的真正推動力將是智能化，而自動駕駛將會只是智能化的一個組成模塊。所謂汽車智能化，其過程與之前的手機(jī)智能化類似——在手機(jī)智能化的過程中，技術(shù)過程是引入了標(biāo)準(zhǔn)化硬件平臺和操作系統(tǒng)，并且在操作系統(tǒng)中允許開發(fā)者實(shí)現(xiàn)各種App來提升用戶的體驗(yàn)，從而大大拓展了原來功能機(jī)以打電話發(fā)短信為主的單調(diào)用戶體驗(yàn)。

我們認(rèn)為，智能汽車也有可能會走類似的路徑。通過底層硬件平臺接口和操作系統(tǒng)統(tǒng)一化，智能汽車將會給用戶提供全新的用戶體驗(yàn)，而這種用戶體驗(yàn)可能通過軟件來升級。上周，汽車媒體《Automotive News Europe》對Nvidia CEO黃建勛進(jìn)行了一次專訪，在專訪中黃建勛認(rèn)為，未來的智能汽車將會擁有可以用軟件升級的用戶體驗(yàn)，從而帶來全新的基于增值服務(wù)的商業(yè)模式，這也進(jìn)一步印證了我們的觀點(diǎn)。

正如同當(dāng)年手機(jī)智能化給半導(dǎo)體行業(yè)帶來了新的市場類似，智能汽車也將會給半導(dǎo)體行業(yè)帶來全新的市場和機(jī)會。

智能汽車多媒體化需要的芯片

如果問當(dāng)初智能手機(jī)給用戶第一個印象深刻的改變是什么，我相信大多數(shù)用戶會回答觸摸屏，因?yàn)橛脩艚换ソ缑嫱悄芸焖僮プ∮脩舻男牡年P(guān)鍵要素。我們認(rèn)為，這一點(diǎn)在智能汽車同樣成立，因此我們首先看好的機(jī)會就是智能汽車和用戶交互方面的芯片市場。

目前，汽車的用戶交互界面仍然不夠優(yōu)化，要么就是完全停留在老式的按鈕式設(shè)計配合儀表盤，要么就是照搬智能手機(jī)的觸摸屏。我們認(rèn)為，智能汽車將會在用戶輸入界面和用戶輸出界面上都有革新，而這些革新就是半導(dǎo)體公司的機(jī)會。

首先，從用戶輸入方面，智能汽車需要能給用戶提供無干擾式輸入方式，即用戶可以在駕駛汽車時手不離開方向盤就完成和智能汽車的交互。目前，該領(lǐng)域的主流技術(shù)路徑是使用聲控技術(shù)，即基于類似亞馬遜Alexa或者百度小度這類語音識別技術(shù)，從用戶的語音輸入中提取相關(guān)的信息并完成相應(yīng)地命令。顯然，這需要在汽車?yán)锇惭b麥克風(fēng)，更關(guān)鍵的是為了實(shí)現(xiàn)更好的用戶體驗(yàn)和識別精度可能會需要多個麥克風(fēng)來組成麥克風(fēng)陣列。這是由于在汽車駕駛過程中往往環(huán)境噪音較大，為了能讓語音識別系統(tǒng)能將用戶的語音和環(huán)境噪音區(qū)分開，一個使用的方法就是使用多個麥克風(fēng)組成麥克風(fēng)陣列，并且使用波束成形技術(shù)來改善信噪比。此外，考慮汽車對于穩(wěn)定性和極限噪聲的容忍度，一輛智能汽車很可能會需要安裝多顆能滿足車規(guī)標(biāo)準(zhǔn)并且動態(tài)范圍很大的麥克風(fēng)來實(shí)現(xiàn)語音輸入交互系統(tǒng)。因此，智能汽車市場對于麥克風(fēng)芯片公司，無論是傳統(tǒng)公司如Knowles或者新興公司如Vesper都是一個新機(jī)會。此外，對于用戶語音，智能汽車需要能在很短的延遲內(nèi)就完成語音識別和相關(guān)操作，因此需要一塊強(qiáng)而有力的計算芯片來完成處理，這一方面的機(jī)會我們將在本文的后面詳細(xì)分析。

而在用戶輸出方面，目前最有希望的技術(shù)路徑是使用HUD技術(shù)將儀表盤和其他信息投影到前擋風(fēng)玻璃上，用一種類似AR的方式來實(shí)現(xiàn)浸入式的駕駛體驗(yàn)，從而用戶的視線無需離開路面就能夠同時接收到智能汽車提供的信息。

在HUD方面，其核心增長市場在于投影相關(guān)的芯片。目前，已經(jīng)有不少半導(dǎo)體公司在努力打入相關(guān)的市場。例如，TI的DLP（Digital Light Processing，數(shù)字光處理）芯片在HUD領(lǐng)域有不小的潛力。DLP使用的技術(shù)是微型反射鏡陣列，通過數(shù)字信號去控制反射鏡陣列中鏡面的特性，從而實(shí)現(xiàn)精確的光路控制和投影效果，然而其主要缺陷在于成本較高。除了DLP反射鏡陣列之外，另一個較為著名的技術(shù)路徑是激光掃描技術(shù)，該技術(shù)使用激光一次投影一個像素點(diǎn)，并通過MEMS實(shí)現(xiàn)像素點(diǎn)的快速掃描，從而完成圖像投影。在HUD投影領(lǐng)域，相關(guān)的芯片技術(shù)革新速度較快，未來幾年內(nèi)可望會看到這些不同的技術(shù)之間的發(fā)展和競爭，目前仍難言哪一種技術(shù)會成為最主流，但是該市場的前景是毋庸置疑的。

傳感器為智能汽車核心體驗(yàn)賦能

如果說用戶交互系統(tǒng)是智能汽車的門戶的話，那么輔助駕駛乃至智能駕駛就是智能汽車的核心體驗(yàn)了。在這個領(lǐng)域，我們認(rèn)為自動駕駛離大規(guī)模普及還有一段距離，但是各種等級的輔助駕駛（例如半自動變道、定距巡航等等）已經(jīng)在大規(guī)模鋪開，而且預(yù)計在未來幾年會穩(wěn)步升級。無論是自動駕駛還是輔助駕駛，背后都需要一套全新的傳感器系統(tǒng)。

這套智能駕駛需要的傳感器系統(tǒng)會包括攝像頭、毫米波雷達(dá)乃至于LiDAR等多種傳感器，而在未來幾年內(nèi)有最大市場增量的我們認(rèn)為是高精度毫米波雷達(dá)芯片。目前，傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)芯片已經(jīng)廣泛使用在盲點(diǎn)監(jiān)測、倒車等領(lǐng)域，因此毫米波雷達(dá)從技術(shù)上說已經(jīng)為主流認(rèn)可。而傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)主要是點(diǎn)檢測和測距，而下一代高精度毫米波雷達(dá)需要實(shí)現(xiàn)的則是能夠掃描一塊區(qū)域并實(shí)現(xiàn)測距（而不是集中在一個點(diǎn)的測距上），并作為攝像頭的重要補(bǔ)充。技術(shù)上，這需要毫米波雷達(dá)能完成波束成形并且將波束在測距區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)掃描，這就將雷達(dá)系統(tǒng)的復(fù)雜度提高了一個數(shù)量級。對于毫米波雷達(dá)芯片來說，下一代高精度毫米波雷達(dá)需要講多個毫米波收發(fā)機(jī)以及相關(guān)的數(shù)字信號處理模塊集成在芯片上實(shí)現(xiàn)一個小型SoC，需要的工作量也比傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)要高不少。

目前，高精度毫米波雷達(dá)芯片市場還處于上升期，不少芯片公司在這個領(lǐng)域都有布局，而如加特蘭等中國公司也在這個市場上有一席之地。高精度毫米波雷達(dá)市場較大，產(chǎn)品有一定門檻但是又并非高不可及，因此我們預(yù)期在未來幾年內(nèi)隨著市場的熱度上升會有更多國內(nèi)外新公司進(jìn)入這個領(lǐng)域。

計算平臺的芯片機(jī)會

智能車和傳統(tǒng)汽車最關(guān)鍵的技術(shù)區(qū)別或許就是有一個強(qiáng)力的中央處理系統(tǒng)可以運(yùn)行一個通用操作系統(tǒng)并實(shí)現(xiàn)用戶體驗(yàn)可升級化，而前面所述的多媒體、傳感器等系統(tǒng)都將與這個中央處理系統(tǒng)有機(jī)地結(jié)合在一起。例如，多媒體系統(tǒng)中的用戶輸入需要中央處理系統(tǒng)能提供足夠的算力支持以完成神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算，多媒體系統(tǒng)中的HUD需要中央處理系統(tǒng)完成渲染算法以把需要顯示的信息轉(zhuǎn)換成待投射的畫面，而中央處理系統(tǒng)則根據(jù)傳感器系統(tǒng)的輸入來做sensor fusion（傳感器融合）并隨時采取相應(yīng)行動，例如方向盤矯正、加減速等。

我們認(rèn)為未來智能汽車中央處理系統(tǒng)芯片將會是一個復(fù)雜的SoC，已完成多路輸入輸出的處理。首先，它需要一個很強(qiáng)的處理器核來運(yùn)行操作系統(tǒng)以及一些核心的駕駛邏輯。在處理器核之外，還需要大量的計算能力來完成輔助駕駛、用戶交互等功能（我們認(rèn)為這兩類功能未來都會大量使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來完成，而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算需要大量算力）。除此之外，針對一些特定的功能（例如渲染），還會再SoC上放置專用的模塊來完成高效處理。

在智能汽車中央處理器領(lǐng)域，與智能手機(jī)類似我們預(yù)計會有開放和封閉兩個生態(tài)。開放生態(tài)基本上是由某個廠商牽頭，并形成一個標(biāo)準(zhǔn)化軟硬件聯(lián)盟，在同一標(biāo)準(zhǔn)下可以有多種軟硬件解決方案和平臺，類似智能手機(jī)里的安卓生態(tài)；而封閉型生態(tài)則是從操作系統(tǒng)到硬件全部都掌握在一個廠商手里，類似蘋果iOS生態(tài)。

目前，高通、Nvidia等芯片公司已經(jīng)在積極布局智能汽車中央處理芯片，我們認(rèn)為他們產(chǎn)品最可能針對的是開放生態(tài)，因?yàn)閷τ谛酒緛碚f，開放生態(tài)能產(chǎn)生的出貨量往往遠(yuǎn)大于封閉生態(tài)。例如，高通的驍龍系列汽車平臺使用驍龍SoC提供處理能力，較為適合本代智能汽車對于處理能力的需求，相信未來隨著智能汽車中各類模組（如HUD等）的逐漸主流會加入更多專用的處理模塊；而Nvidia則較為激進(jìn)地從算力端入手，用GPU為智能汽車（尤其是輔助和自動駕駛）提供強(qiáng)大的算力，從而可望為下一代智能汽車提供賦能。兩者一個著手于滿足目前客戶需求，另一個則更具有前瞻性，而我們預(yù)期在未來的某個時間節(jié)點(diǎn)兩者將會收斂到一個較為接近的方案，或者成為同一系統(tǒng)中的互補(bǔ)部分。

而在封閉生態(tài)方面，下一代智能汽車公司最了解自己的痛點(diǎn)在哪里，因此可以結(jié)合汽車產(chǎn)品和操作系統(tǒng)做有針對性的芯片設(shè)計，從而為自己產(chǎn)品的核心特性賦能。例如，特斯拉已經(jīng)在智能汽車的中央處理芯片上做了很大的投資，目標(biāo)產(chǎn)品是一款高算力用以支持自動駕駛的芯片，因?yàn)樵擃I(lǐng)域是特斯拉雄心勃勃，投入巨大的賭注。而蘋果我們預(yù)期也會為汽車產(chǎn)品設(shè)計自己的芯片。我們認(rèn)為，相比十年前的智能手機(jī)市場，目前的智能汽車市場有可能會有更多封閉生態(tài)，主要原因是半導(dǎo)體行業(yè)代工行業(yè)進(jìn)一步成熟，門檻進(jìn)一步降低，因此智能汽車公司將有更多的可能自研芯片，從而實(shí)現(xiàn)對于核心差異點(diǎn)的賦能。

智能汽車中央處理器的設(shè)計將會很大程度決定智能汽車的具體特性和能力，甚至智能汽車的形態(tài)和商業(yè)模式，預(yù)計將會在未來幾年內(nèi)有許多重要的巨頭入場，而我們將持續(xù)保持密切關(guān)注。
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