德國中部的埃爾富特市連接著歐洲的東西兩端。在中世紀，埃爾富特曾是歐洲大陸重要的貿(mào)易中轉站。而如今，這里又將扮演一個至關重要的嶄新角色——成為世界上最大的電池生產(chǎn)商的工廠所在地。

中國商人曾毓群執(zhí)掌的寧德時代新能源科技有限公司（CATL）是全球鋰離子電池的頂級供應商，為汽車、 儲能系統(tǒng)和電網(wǎng)等領域提供電池。2021年，寧德時代將在埃爾富特市郊的工廠開始量產(chǎn)電池，埃爾富特工廠也是這家成立10年的公司第一家在海外的工廠。

這個耗資20億美元的項目給了歐洲廠商巨大的壓力，他們不希望在傳統(tǒng)汽車行業(yè)向電動汽車邁進的賽道上失去競爭力。根據(jù) BloombergNEF 的預測，2030年歐洲的電動車銷量有望從2019年的不到50萬輛躍升至770萬輛。但中國公司目前占據(jù)了79%的世界電池產(chǎn)量，穩(wěn)坐行業(yè)的的第一把交椅。除非歐洲公司主動出擊加快建立本地供應鏈，寧德時代等亞洲制造商將會長久主導電動汽車電池生產(chǎn)。

這家新工廠代表了汽車行業(yè)電動化過程中一個不容忽略的趨勢。在需求增長的刺激下，亞洲主要的電池生產(chǎn)商開始直接向歐美擴張。

重倉歐洲市場

2020年，歐洲的電動汽車銷量已首次超過中國。據(jù)彭博 NEF 預測，2025年，歐洲在全球電池制造中的份額將從2020年的6%上升到17%。而在拜登擔任總統(tǒng)后，美國電動汽車應用推廣的預期亦大大提高：據(jù) Bloomberg NEF 預測，與 2019 年同期相比，2021 年上半年的電動汽車銷量將增長 30%。

韓國 LG 集團旗下子公司，LG 化學的電池部門 LG Energy Solution 正逐步增加波蘭地區(qū)的產(chǎn)能。與此同時，LG 化學與通用汽車公司達成協(xié)議，在俄亥俄州建立了一個價值 23 億美元的新工廠。無獨有偶，已在匈牙利設有工廠的韓國大型能源、化工企業(yè) SK Innovation 將于今年在美國工廠進行試生產(chǎn)，而松下公司正在考察位于挪威的一處潛在工廠選址。馬斯克日前也表示，特斯拉將在柏林郊外的新工廠生產(chǎn)電池組件。

“歐洲即將面臨電動汽車需求的激增，因此擴充足夠的產(chǎn)能刻不容緩?！辈ㄊ款D Wood Mackenzie 咨詢公司能源儲備咨詢師 Mitalee Gupta 說。受到疫情的影響，汽車制造商就近尋找關鍵供應商的情況大大增加。

根據(jù) SNE Research 的數(shù)據(jù)，在去年銷售的192.9千兆瓦時的電動汽車電池中，寧德時代和 LG 合計占了近一半。BNEF 數(shù)據(jù)顯示，到2023年，寧德時代表示計劃將其全資和合資企業(yè)的產(chǎn)能翻兩番，達到約 263千兆瓦時，而 LG 的生產(chǎn)線也有望翻一番以上。SK Innovation 表示，其目標是到2025年全球產(chǎn)能達到 100千兆瓦時。

2020年末簽署的脫歐協(xié)議將為英國和歐盟專注發(fā)展綠色經(jīng)濟鋪平道路，也利好了本土電池公司建設。但新進入者將會發(fā)現(xiàn)，想達到與領先企業(yè)相提并論的高度異常艱難。由前特斯拉高管Peter Carlsson 創(chuàng)立的 Northvolt AB 希望借助其在瑞典北部和德國的工廠主導歐洲電池產(chǎn)業(yè)，該公司預計到2024年產(chǎn)量將接近56千兆瓦時。

“這很有挑戰(zhàn)性，即使是對于像 Northvolt 這樣早期進場的企業(yè)來說，”瑞銀集團（UBS Group AG）香港分析師 Tim Bush 表示。Tim 稱，頂級生產(chǎn)商擁有一系列毋庸置疑的優(yōu)勢：更便捷的融資通道，更成熟的客戶網(wǎng)絡，也有更多技術專家通過自研重要部件以降低生產(chǎn)成本。2020年，歐盟批準史上最大的綠色經(jīng)濟刺激計劃，計劃金額達5720億美元。歐盟希望借助該計劃使其在對抗全球氣候變暖的長期斗爭中領先于美國、中國和印度等其他主要碳排放國。這項“綠色新政 ”計劃增加歐洲本土電池制造和電池回收的公共支出，以確保歐洲擁有關鍵資源儲備。可即便如此，這一額外的政策依舊不足以戰(zhàn)勝亞洲龍頭企業(yè)的固有優(yōu)勢。

機會和挑戰(zhàn)

而與此同時，美國的新能源車也會迎來新發(fā)展。拜登的當選以及民主黨在參議院占領多數(shù)席位的局面將加速電動汽車在美國的擴張。 2020年12月，拜登對電動汽車行業(yè)做出承諾，稱聯(lián)邦政府將購買更多電動汽車。而在去年夏天競選時，他亦曾保證將在未來10年內(nèi)在全國增加50萬個充電站。Bloomberg NEF 儲能板塊負責人 James Frith 表示，倘若這些舉動得以實現(xiàn)，將激勵美國電池制造業(yè)的增長。

亞洲大型生產(chǎn)商也將面臨不容小覷的挑戰(zhàn)。中美之間的貿(mào)易關系有可能再某種程度上制約中國制造商的正常運轉。而韓國供應商也在面臨一些生意之外的糾紛。2019年，LG 化學在美國起訴當?shù)馗偁帉κ?SK Innovation Co.，稱其涉嫌通過挖走數(shù)十名高高級員工竊取商業(yè)機密，幫助 SK 開發(fā)汽車制造商和消費電子行業(yè)青睞的袋式電池。而今年2月，韓國廠商 SK Innovation 與 LG 化學的貿(mào)易機密糾紛也將告一段落，屆時將得知其是否將面臨美國國際貿(mào)易委員會提起的進口禁令。

技術飛躍也將使龍頭企業(yè)面臨落伍的威脅。Kensington Capital Partners LLC 董事長兼首席執(zhí)行官 Justin Mirro 表示，以固態(tài)電池為代表的突破性技術可以以更大的規(guī)模包裝制造、充電速度更快，同時更安全，更便宜。這樣的發(fā)展可能會導致龍頭公司龐大的生產(chǎn)線淪為為過時技術。據(jù)悉，Kensington Capital Partners LLC 已經(jīng)成立了一家空白支票公司，并于去年完成與固態(tài)電池制造商 QuantumScape Corp. 的兼并談判。新進入者并不是 “試圖通過復制寧德時代的做法與其競爭，”UBS 的 Bush 說，“他們需要獨特的優(yōu)勢”。
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