2月18日晚，江蘇亞威機(jī)床股份有限公司發(fā)布關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告。公告表示，為進(jìn)一步拓展面向高端半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)業(yè)布局，公司擬與江蘇疌泉亞威灃盈智能制造產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）（簡稱“產(chǎn)業(yè)基金”）、蘇州亞巍星明創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“星明創(chuàng)業(yè)投資”）共同投資蘇州芯測電子有限公司（簡稱“蘇州芯測”），布局半導(dǎo)體存儲芯片測試設(shè)備業(yè)務(wù)。本次投資合計人民幣 4500 萬元，其中公司擬以自有資金出資 1875 萬元，產(chǎn)業(yè)基金、星明創(chuàng)業(yè)投資分別出資人民幣 1875 萬元、750 萬元，交易完成后公司將持有蘇州芯測25％股權(quán)。

本次參與投資蘇州芯測的產(chǎn)業(yè)基金和星明創(chuàng)業(yè)投資與亞威股份均存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其中產(chǎn)業(yè)基金為公司參與投資設(shè)立，公司董事長冷志斌先生、副董事長施金霞女士任產(chǎn)業(yè)基金投資決策委員會委員。此外，公司董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鵬程先生還擔(dān)任星明創(chuàng)業(yè)投資合伙人。

蘇州芯測情況簡介

蘇州芯測成立于2021年1月7日，法人代表及最大股東為KIM SUNG SIK（持股比例86.37％）。其余三位股東分別為SONG WOO JEUNG（持股比例 9.09％）、KIM HAN AH（持股比例 2.27％）、LEE SUN HO（持股比例 2.27％）。

蘇州芯測主要經(jīng)營電子產(chǎn)品銷售；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售；儀器儀表制造；儀器儀表銷售；軟件銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；終端測試設(shè)備制造；終端測試設(shè)備銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）等業(yè)務(wù)。

交易情況簡介

經(jīng)各方協(xié)商確定，蘇州芯測在本次交易前整體估值為人民幣 3300 萬元。亞威股份、產(chǎn)業(yè)基金、星明創(chuàng)業(yè)投資共計出資 4500 萬元，其中 300 萬元用于受讓蘇州芯測原股東 KIM SUNG SIK 持有的蘇州芯測 9.09％的股權(quán)，4200 萬元用于直接增資蘇州芯測；增資款中的 2700 萬元專用于蘇州芯測收購韓國 GSI Co.，Ltd.（以下簡稱 “GSI”）100％股權(quán)，其余增資款 1500 萬元用于蘇州芯測運(yùn)營費(fèi)用。

韓國 GSI 公司成立于 2014 年，擁有技術(shù)難度較高的存儲芯片測試機(jī)業(yè)務(wù)，并穩(wěn)定供貨于海力士、安靠等行業(yè)龍頭，2020 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 3497 萬元人民幣，凈利潤 322 萬元人民幣，2020 年底總資產(chǎn) 3860 萬元人民幣，凈資產(chǎn) 489 萬元人民幣（未經(jīng)審計）；2020 年新簽訂單 6960 萬元人民幣，同比增長 115％。

根據(jù)交易協(xié)議，亞威股份與關(guān)聯(lián)方對蘇州芯測出資比例達(dá)到60％，將最終通過蘇州芯測完成對 GSI 的 100％股權(quán)收購。而GSI擁有的半導(dǎo)體檢測技術(shù)將許可給蘇州芯測使用，并為其員工提供相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)，確保蘇州芯測掌握完整的、準(zhǔn)確的、可靠的技術(shù)， 保證其能生產(chǎn)出達(dá)到約定的產(chǎn)品技術(shù)性能指標(biāo)的、與目前 GSI 同等水平的產(chǎn)品。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，蘇州芯測股權(quán)結(jié)構(gòu)將變?yōu)椋?/p>

圖片來源：亞威股份公告

本次投資有何意義？風(fēng)險何在？

目前，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重心正持續(xù)向中國大陸轉(zhuǎn)移，外資晶圓廠紛紛在大陸設(shè)廠，國內(nèi)迎來建廠潮，產(chǎn)能擴(kuò)張帶來半導(dǎo)體測試機(jī)本土需求攀升。在技術(shù)難度相對稍低的分選機(jī)和模擬及混合信號測試機(jī)領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)擁有一定的市場份額，而Memory存儲測試設(shè)備則被美國及日本企業(yè)壟斷，高端半導(dǎo)體設(shè)備自主化迫在眉睫。本次關(guān)聯(lián)交易，亞威股份與關(guān)聯(lián)方通過投資蘇州芯測，最終實(shí)現(xiàn)對GSI的收購，布局高端存儲芯片測試機(jī)業(yè)務(wù)，拓展面向半導(dǎo)體的精密自動化設(shè)備。

亞威股份表示，本次投資圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，對公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、長遠(yuǎn)發(fā)展和企業(yè)效益將產(chǎn)生積極影響。公司參與本次關(guān)聯(lián)交易的資金為自有資金，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

本次投資完成后，蘇州芯測在實(shí)際經(jīng)營過程中可能面臨市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險等，以及未能實(shí)現(xiàn)對GSI收購的風(fēng)險。公司將強(qiáng)化投后管理工作，協(xié)助蘇州芯測收購GSI事項(xiàng)，不斷完善蘇州芯測管理體系、建立健全內(nèi)部控制制度以降低 公司的投資風(fēng)險。

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