較高的不確定性，讓激光雷達(dá)成為一個(gè)值得好好觀察的市場(chǎng)

應(yīng)該沒有哪個(gè)智能汽車上游環(huán)節(jié)能像激光雷達(dá)市場(chǎng)這樣“百花齊放”。

相比其他環(huán)節(jié)有些同質(zhì)的技術(shù)和產(chǎn)品，激光雷達(dá)企業(yè)的差異化要豐富得多。

有人主打芯片自研，有人主打MEMS，有人主打1550nm，有人是價(jià)格屠夫……

這就像是一個(gè)文娛大舞臺(tái)，有人唱歌，有人跳舞，有人表演樂器，各有各的精彩，但如果要評(píng)個(gè)一二三，卻也有不小的難度。

出現(xiàn)這種現(xiàn)象，主要由于激光雷達(dá)過于多樣的技術(shù)路線。好處是讓激光雷達(dá)企業(yè)在面對(duì)資本和客戶時(shí)，能展示自己的特點(diǎn)與差異。但風(fēng)險(xiǎn)也不小，一旦其他路徑有了質(zhì)的飛躍，自己很可能快速敗在曾經(jīng)大肆宣傳的“差異化”上。

較高的不確定性，也讓激光雷達(dá)成為一個(gè)值得好好觀察的市場(chǎng)，再加上跨界重量級(jí)玩家的進(jìn)場(chǎng)、市場(chǎng)對(duì)激光雷達(dá)態(tài)度的轉(zhuǎn)變，一切都在變得逐漸有趣。

近日，「智車星球」深度訪談了亮道智能CEO劇學(xué)銘，這位親歷國內(nèi)激光雷達(dá)市場(chǎng)發(fā)展的從業(yè)者，分享了他對(duì)行業(yè)的一些思考。

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亮道的差異化

作為賽道中的玩家之一，亮道同樣有自己的差異化——獨(dú)特的發(fā)展軌跡，不是從激光雷達(dá)硬件著手，而是從軟件切入做感知功能，提供整套系統(tǒng)解決方案。

2019年，亮道開始接觸固態(tài)激光雷達(dá)的相關(guān)技術(shù)，隨著上游供應(yīng)鏈的成熟，于2020年真正開始搭建硬件團(tuán)隊(duì)。

在劇學(xué)銘看來，從“軟”到“硬”的路徑選擇源自于創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的基因。

其核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)均來自中德知名主機(jī)廠和Tier 1，從事的就是感知功能開發(fā)工作。CTO雷繩光也是全球首款車規(guī)量產(chǎn)激光雷達(dá)項(xiàng)目奧迪A8的核心開發(fā)成員，負(fù)責(zé)感知開發(fā)。

“創(chuàng)業(yè)往往都是從自身擅長(zhǎng)入手，基于對(duì)感知功能的理解，亮道優(yōu)先建立了感知功能開發(fā)、測(cè)試驗(yàn)證以及量產(chǎn)后數(shù)據(jù)服務(wù)的‘軟’實(shí)力服務(wù)體系。”劇學(xué)銘說道。

除了創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的基因背景，早期不著手硬件的另一個(gè)重要原因，是當(dāng)時(shí)的硬件形態(tài)并不是令人滿意?！爱a(chǎn)品最終是要回歸商業(yè)本質(zhì)的，除了能在功能安全性上做到真正的提升，對(duì)于C端客戶，性價(jià)比同樣重要，這是激光雷達(dá)上車的主要邏輯，但當(dāng)時(shí)的硬件在這兩方面都有差距?！?/p>

雖然從軟件切入，但亮道一直保持著對(duì)硬件的關(guān)注。同時(shí)，在做激光雷達(dá)系統(tǒng)解決方案的過程中，也幾乎適配了所有技術(shù)路線的硬件，最終，在2020年，亮道確認(rèn)了FLASH這條固態(tài)激光雷達(dá)路徑，隨后便開始搭建硬件團(tuán)隊(duì)，完整了自己的拼圖。

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技術(shù)與功能需求的雙向奔赴

選好了技術(shù)路線，接下來就是拿出與之匹配的產(chǎn)品。

Flash 激光雷達(dá)從原理上講類似于攝像頭，區(qū)別在于 Flash 激光雷達(dá)接收其發(fā)射的主動(dòng)光，有發(fā)射激光的模塊，是主動(dòng)傳感器，而攝像頭是接收環(huán)境反射的被動(dòng)光，屬于被動(dòng)傳感器。另外，F(xiàn)lash 激光雷達(dá)的底層傳感器SPAD芯片與攝像頭的傳感器都是基于CMOS工藝，這樣相似的結(jié)構(gòu)在未來批量化生產(chǎn)過程中會(huì)帶來成本的下降。再加上沒有任何掃描部件，相比機(jī)械旋轉(zhuǎn)和機(jī)械轉(zhuǎn)鏡式激光雷達(dá)更容易過車規(guī)，而且尺寸小巧便于集成，優(yōu)點(diǎn)頗多。

但這并不意味Flash激光雷達(dá)是完美無缺的。

Flash主流采用VESCL發(fā)射 + SPAD接收的方案，由于當(dāng)前VCSEL（垂直腔面發(fā)射激光器）單點(diǎn)發(fā)射功率依然低于EEL（邊發(fā)射激光器），導(dǎo)致Flash激光雷達(dá)很難兼顧大視場(chǎng)角和遠(yuǎn)測(cè)距，所以一兩年內(nèi)，純固態(tài)Flash激光雷達(dá)做長(zhǎng)距不具備競(jìng)爭(zhēng)力。但側(cè)向補(bǔ)盲用的激光雷達(dá)，目標(biāo)是對(duì)交通錐、石墩、路牙等近距離的低矮障礙物以及側(cè)面盲區(qū)進(jìn)行精準(zhǔn)探測(cè)，測(cè)距僅需幾十米，可以說選擇Flash做補(bǔ)盲激光雷達(dá)，是技術(shù)與功能需求的雙向奔赴。

當(dāng)然，不止亮道一家激光雷達(dá)企業(yè)發(fā)現(xiàn)了這塊市場(chǎng)。

在去年5月亮道發(fā)布補(bǔ)盲產(chǎn)品之后，禾賽科技與速騰聚創(chuàng)就在11月前后腳帶來了FT120和RS-LiDAR-E1兩款補(bǔ)盲激光雷達(dá)產(chǎn)品。隨后，一徑科技也在上個(gè)月的美國CES展上正式發(fā)布全新補(bǔ)盲激光雷達(dá)產(chǎn)品ML-30s+。

四款產(chǎn)品的定位也都是行泊一體功能實(shí)現(xiàn)的重要輔助，更巧的是，SOP的時(shí)間都定在了2023年下半年。

毫無疑問這會(huì)是2023年激光雷達(dá)玩家的重要一戰(zhàn)，也是亮道邁進(jìn)軟硬一體化的重要一步。

而這，也僅僅只是開始。

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短暫的時(shí)間窗口

當(dāng)前固態(tài)激光雷達(dá)還未進(jìn)入商業(yè)驗(yàn)證階段，激光雷達(dá)還需要和產(chǎn)業(yè)鏈上下游各方進(jìn)行長(zhǎng)期的摸索；另一頭，車企的功能定義、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、測(cè)試驗(yàn)證、系統(tǒng)集成等諸多環(huán)節(jié)都需要磨合。

這些都非一日之功。

除此之外，在面對(duì)市場(chǎng)時(shí)，激光雷達(dá)硬件先行需求和消費(fèi)者感知之間的矛盾也在凸顯。

“如果沒有大量車的部署，獲取的數(shù)據(jù)必然會(huì)少，因此通過提前給C端客戶硬件部署來獲取更多數(shù)據(jù)，然后通過數(shù)據(jù)加速訓(xùn)練迭代，是目前智能化布局比較靠前的車企普遍采用的方式?！眲W(xué)銘解釋道。

但由于激光雷達(dá)功能體驗(yàn)不明顯以及車企在功能宣傳上的期貨行為，市場(chǎng)對(duì)激光雷達(dá)的耐心在逐漸變少。

時(shí)間既是朋友，也是敵人。

對(duì)于激光雷達(dá)企業(yè)，要在資本和市場(chǎng)的圍剿中殺出血路，時(shí)間窗口期不會(huì)太長(zhǎng)。

劇學(xué)銘給出的預(yù)測(cè)是，2024年會(huì)有更多激光雷達(dá)硬件上車，而更好功能的出現(xiàn)則要到2025年。

在2025年到來之前，從供應(yīng)商角度來講，最好的做法就是與車企做好配合——“感知開發(fā)的節(jié)拍、測(cè)試驗(yàn)證的節(jié)拍、數(shù)據(jù)閉環(huán)建立的整套流程的節(jié)拍等等，都需要配合車企一起完善，讓真正系統(tǒng)化的激光雷達(dá)上車。”劇學(xué)銘指出。

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標(biāo)準(zhǔn)化歸宿

對(duì)于激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，劇學(xué)銘認(rèn)為，長(zhǎng)期看，激光雷達(dá)不會(huì)像現(xiàn)在一樣是科技感的代表，而是成為類似攝像頭一樣在車上廣泛存在的零部件。這意味著成為標(biāo)準(zhǔn)化感知硬件會(huì)是激光雷達(dá)的最終命運(yùn)。

基于此，對(duì)于「激光雷達(dá)企業(yè)是否需要自研芯片」這個(gè)行業(yè)熱點(diǎn)問題，劇學(xué)銘表示在標(biāo)準(zhǔn)化之前，如果激光雷達(dá)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品有更好的理解，且市面上的通用性芯片又無法滿足時(shí)，通過自研或合作自研去做一些定制化輸出是可以的。同時(shí)，芯片化也是激光雷達(dá)降本的有效手段，雖然工藝的進(jìn)一步提升、材料和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化也是壓縮成本的方法，但沒有半導(dǎo)體的邏輯那么清晰。

“但如果長(zhǎng)遠(yuǎn)來講，我不認(rèn)為所有的激光雷達(dá)公司都要自研芯片，因?yàn)橛布罱K會(huì)是標(biāo)準(zhǔn)件，激光雷達(dá)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)最終會(huì)在后端軟件和數(shù)據(jù)上?！眲W(xué)銘說道，“到那時(shí)，行業(yè)會(huì)形成一定的分化，有的企業(yè)是整個(gè)激光雷達(dá)的系統(tǒng)供應(yīng)商，有的會(huì)停留在硬件端，有的停留在芯片端并向機(jī)器人或消費(fèi)電子行業(yè)衍生，有的是基于硬件去做功能的開發(fā)。這最終取決于企業(yè)的基因和戰(zhàn)略決策。所以現(xiàn)在很難說誰的壁壘比誰強(qiáng)，大家knowhow的方向最終可能并不一致?！?/p>

因此，對(duì)于激光雷達(dá)市場(chǎng)“文娛大舞臺(tái)”的說法，劇學(xué)銘認(rèn)為雖然現(xiàn)在有唱歌、跳舞、演奏樂器，但或許最終的目標(biāo)并不是比出冠亞軍?！耙苍S可以看做是一個(gè)特長(zhǎng)生考試，大家都從自己擅長(zhǎng)的方向切入，最終的目標(biāo)是要通過量產(chǎn)上車這場(chǎng)考試?！?/p>

審核編輯 ：李倩