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近日，國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）發(fā)布報(bào)告稱，隨著全球眾多新建晶圓廠的產(chǎn)能持續(xù)開出，以及半導(dǎo)體市場(chǎng)的回暖，今年一季度全球晶圓廠產(chǎn)能增長(zhǎng)1.2%，預(yù)計(jì)二季度將繼續(xù)增長(zhǎng)1.4%。其中，中國(guó)大陸依然是全球晶圓廠產(chǎn)能增加最多的地區(qū)。

整體來(lái)看，在半導(dǎo)體行業(yè)景氣整體向下的背景下，大陸頭部晶圓廠延續(xù)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)步伐，在政策資金的強(qiáng)加碼下，逆周期擴(kuò)產(chǎn)成為大陸半導(dǎo)體行業(yè)的現(xiàn)狀。從細(xì)分領(lǐng)域是上來(lái)看，無(wú)論是當(dāng)前業(yè)績(jī)還是未來(lái)業(yè)績(jī)，半導(dǎo)體設(shè)備都是自主可控鏈條里業(yè)績(jī)預(yù)期最好的板塊之一。

作為半導(dǎo)體行業(yè)中景氣度較高的細(xì)分領(lǐng)域，半導(dǎo)體設(shè)備也一直是重要的投資主線之一。如今板塊在海外限制下，打造國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈至關(guān)重要，從近年來(lái)我國(guó)各大頭部廠商半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額強(qiáng)勁增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望向中國(guó)轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)將出現(xiàn)更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。

根據(jù)SEMI發(fā)布的2024年第一季報(bào)告，晶圓廠季產(chǎn)能現(xiàn)階段已超過(guò)4000萬(wàn)片晶圓（以12寸晶圓換算），第一季增長(zhǎng)1.2%，預(yù)計(jì)第二季再增長(zhǎng)1.4%。中國(guó)持續(xù)位居所有地區(qū)增長(zhǎng)速度最快的地區(qū)。

根據(jù)半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)Knometa Research發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年底全球半導(dǎo)體產(chǎn)能份額為韓國(guó)22.2%、中國(guó)臺(tái)灣22.0%、中國(guó)大陸19.1%、日本13.4%、美國(guó)11.2%、歐洲4.8%。預(yù)計(jì)中國(guó)大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)能份額將逐步增加，并將在2026年占據(jù)全球產(chǎn)能的22.3%，成為全球第一。

另一方面，日本的份額預(yù)計(jì)將從2023年的13.4%，下降到2026年的12.9%。

報(bào)告認(rèn)為，雖然以美國(guó)為中心的半導(dǎo)體法規(guī)試圖限制中國(guó)企業(yè)開發(fā)和引進(jìn)尖端工藝，但中國(guó)大陸將在未來(lái)幾年繼續(xù)增加晶圓產(chǎn)能，重點(diǎn)關(guān)注傳統(tǒng)或成熟制程工藝。