電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報(bào)道，前不久，Sandisk宣布將面向所有渠道和消費(fèi)者客戶的產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)10%以上。

Sandisk表示正看到對(duì)閃存產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，這是受人工智能應(yīng)用以及數(shù)據(jù)中心、客戶端和移動(dòng)領(lǐng)域日益增長的存儲(chǔ)需求的推動(dòng)，基于此，Sandisk決定對(duì)所有渠道和消費(fèi)者客戶的產(chǎn)品價(jià)格調(diào)漲10%以上。為了確保能提供高性能閃存解決方案并支持持續(xù)的創(chuàng)新投資，Sandisk目前正在對(duì)閃存產(chǎn)品組合進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。

Sandisk表示，即日起這些調(diào)整僅適用于新的報(bào)價(jià)和訂單，不適用于現(xiàn)有的承諾。未來將繼續(xù)定期進(jìn)行價(jià)格評(píng)估，并可能在未來幾個(gè)季度進(jìn)行其他調(diào)整。

繼上周閃迪宣布漲價(jià)10%之后，日前，業(yè)界傳出美光向渠道通知存儲(chǔ)產(chǎn)品即將上漲20%-30%。消息稱，美光所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存儲(chǔ)產(chǎn)品全部停止報(bào)價(jià)，協(xié)議客戶價(jià)格全部取消，預(yù)計(jì)所有產(chǎn)品停止報(bào)價(jià)一周。

近日，兆易創(chuàng)新也表示，公司DRAM產(chǎn)品合約價(jià)格在第二季度出現(xiàn)了上漲的現(xiàn)象，第三季度仍在上漲。目前預(yù)期下半年公司利基型DRAM營收相比于上半年會(huì)有顯著的增長。

DRAM和NAND具備上漲動(dòng)能

根據(jù)CFM閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，短短不到半年時(shí)間，DRAM價(jià)格指數(shù)上漲約72%，而NAND價(jià)格指數(shù)相對(duì)于去年仍處于較低水平，自6月中旬起，隨著DRAM價(jià)格指數(shù)一路上揚(yáng)，兩大價(jià)格指數(shù)差逐漸拉大。

閃存市場(chǎng)指出，早在去年三季度，以盈利為主基調(diào)的原廠就開始將部分利潤率偏低的傳統(tǒng)DRAM產(chǎn)能轉(zhuǎn)至DDR5、HBM等更高利潤的產(chǎn)品。而今年4月，海外原廠接連宣布將停產(chǎn)DDR4、LPDDR4X等舊制程DRAM產(chǎn)品，雖然基于下游應(yīng)用市場(chǎng)的長尾需求，部分原廠決定針對(duì)特定客戶維持一定產(chǎn)能供應(yīng)，但市場(chǎng)需求始終難以得到完全滿足。隨著供需天平逐漸向賣方市場(chǎng)傾斜，DDR4、LPDDR4X價(jià)格自二季度起開啟轟轟烈烈的漲價(jià)潮，并將延續(xù)至今年年底。與此同時(shí)，受HBM產(chǎn)能擠占疊加新舊制程切換影響，下半年DDR5、LPDDR5X供應(yīng)趨于緊張，DRAM市場(chǎng)迎來全面漲價(jià)行情。也正因傳統(tǒng)DRAM產(chǎn)品利潤率逐漸修復(fù)，原廠DRAM整體盈利水平明顯有所回升。

基于北美服務(wù)器需求保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，海外原廠將更多的服務(wù)器NAND優(yōu)先供應(yīng)對(duì)于漲價(jià)的接受度更高北美客戶，國內(nèi)供應(yīng)將同步受到擠占，原廠對(duì)于國內(nèi)市場(chǎng)的定價(jià)話語權(quán)也將隨之增強(qiáng)，預(yù)計(jì)四季度服務(wù)器NAND價(jià)格上漲。

手機(jī)新品扎堆發(fā)布，存儲(chǔ)容量不斷拉高，例如iPhone 17128GB版本全面取消，全系列以256GB起步，iPhone 17 Pro Max新增2TB存儲(chǔ)頂配版本。此外，美光決定未來將停止包括UFS 5.0在內(nèi)的移動(dòng)NAND產(chǎn)品的開發(fā)，退出的市場(chǎng)將被其他存儲(chǔ)廠商瓜分。預(yù)計(jì)四季度mobile NAND價(jià)格將小幅上漲。

CFM閃存市場(chǎng)預(yù)計(jì)包括中國企業(yè)在內(nèi)的各大原廠四季度將迎來價(jià)格普漲行情，為明年春季行情走勢(shì)奠定基調(diào)。


國內(nèi)存儲(chǔ)廠商應(yīng)對(duì)漲價(jià)趨勢(shì)

2024年及以前的利基DRAM市場(chǎng)主要由海外大廠主導(dǎo),主要三大海外廠商占據(jù)了利基DRAM市場(chǎng)的主要份額。今年以來，行業(yè)供應(yīng)格局出現(xiàn)了顯著的變化,海外大廠把產(chǎn)能往包括DDR5在內(nèi)的主流產(chǎn)品遷移，逐漸淡出了利基DRAM市場(chǎng)，使得行業(yè)出現(xiàn)明顯的供應(yīng)缺口。

兆易創(chuàng)新表示，利基DRAM產(chǎn)品的價(jià)格從三月開始出現(xiàn)上漲，到第二季度出現(xiàn)了明顯的上漲。公司利基DRAM產(chǎn)品線的毛利率也從第一季度開始爬升，目前爬升到兩位數(shù)以上。在行業(yè)供不應(yīng)求的狀態(tài)下，我們預(yù)計(jì)漲價(jià)趨勢(shì)至少在下半年會(huì)得到延續(xù)。

DDR4 8Gb在年初量產(chǎn)以后，又恰逢供應(yīng)短缺，兆易創(chuàng)新迅速在TV、工業(yè)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的導(dǎo)入和在客戶端的量產(chǎn),目前已經(jīng)成為DRAM部門重要的收入組成部分。LPDDR4小容量產(chǎn)品營收貢獻(xiàn)占比也達(dá)到了兩位數(shù)。公司正在積極推進(jìn)自研料號(hào)的流片和和測(cè)試導(dǎo)入。

全年來看，在量價(jià)齊升的背景下，我們有信心實(shí)現(xiàn)DRAM產(chǎn)品線同比收入增長50%以上的目標(biāo)。DRAM的收入結(jié)構(gòu)也有明顯的優(yōu)化，目前DDR4的收入貢獻(xiàn)有明顯的提升,占比超過60%,其中DDR4 8Gb的營收和占比都得到了較快的增長。展望未來，公司目標(biāo)為用數(shù)年的時(shí)間占領(lǐng)國內(nèi)利基DRAM市場(chǎng)三分之一的份額，發(fā)展成為國內(nèi)利基DRAM市場(chǎng)的龍頭公司。

在被問及如何看待存儲(chǔ)價(jià)格的走勢(shì)時(shí)，江波龍表示，根據(jù)獨(dú)立第三方市場(chǎng)信息，隨著AI 服務(wù)器出貨規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、手機(jī)單機(jī)存儲(chǔ)容量提升，以及下游客戶庫存消化基本完成，半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場(chǎng)需求自2025 年3 月底起已出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性回暖。疊加存儲(chǔ)晶圓原廠審慎的供應(yīng)策略影響，根據(jù) CFM 閃存市場(chǎng)預(yù)測(cè)，第三季度服務(wù)器與手機(jī)等領(lǐng)域的存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格仍具上行動(dòng)能。

江波龍企業(yè)級(jí)PCIe SSD與 RDIMM產(chǎn)品已開始批量導(dǎo)入國內(nèi)頭部企業(yè)。公司積極布局?jǐn)?shù)據(jù)中心應(yīng)用領(lǐng)域的高性能存儲(chǔ)產(chǎn)品，拓展 CXL2.0、MRDIMM 等多種新型內(nèi)存，并正式發(fā)布SOCAMM2（即此前所稱 SOCAMM 產(chǎn)品）。SOCAMM2 是為高性能計(jì)算（HPC）設(shè)計(jì)的內(nèi)存產(chǎn)品，SOCAMM2 在帶寬、功耗上具有突破性的能效表現(xiàn)，結(jié)合近 CPU 布局，能夠全面突破傳統(tǒng)RDIMM 的性能瓶頸及高溫痛點(diǎn)。

截止至 7 月底，江波龍主控芯片全系列產(chǎn)品累計(jì)實(shí)現(xiàn)超過8000 萬顆的批量部署，并且部署規(guī)模仍在保持快速增長。搭載自研主控的 UFS4.1 產(chǎn)品正處于多家Tier1 廠商的導(dǎo)入驗(yàn)證階段，全年來看，自研主控芯片部署規(guī)模將實(shí)現(xiàn)放量增長。

北京君正表示，公司存儲(chǔ)產(chǎn)品主要面向汽車、工業(yè)醫(yī)療等行業(yè)市場(chǎng)，該類市場(chǎng)目前供應(yīng)正常。今年確實(shí)看到汽車市場(chǎng)在復(fù)蘇，一、二季度環(huán)比都在增長,來自汽車領(lǐng)域的收入在緩慢增長。從全球來看，我們的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國這兩年比較好,但歐洲今年同比還有下降。不過從全球市場(chǎng)整體來看還是增長的。

利基DRAM 市場(chǎng)應(yīng)該在100億美金左右的規(guī)模，其中有一半左右是高可靠性包括汽車、工業(yè)、醫(yī)療等，另一半屬于低端消費(fèi)類。車規(guī)存儲(chǔ)約有20多億美金的市場(chǎng)，最近幾年隨著自動(dòng)駕駛電車的發(fā)展，需求顯著增加。主要是智能座艙和自動(dòng)駕駛對(duì)LPDDR4有大容量的需求,根據(jù)不同配置可能到8G、16G、32G以上。從今年開始我們新工藝DDR4和LPDDR4 的產(chǎn)品陸續(xù)到位，相信未來會(huì)給公司帶來相對(duì)不錯(cuò)的增長。