從全球晶圓代工龍頭——***積體電路制造公司(TSMC)于1987年成立、締造專業(yè)的半導(dǎo)體晶圓代工產(chǎn)業(yè)后，已經(jīng)過(guò)了30多個(gè)年頭了，***至今仍然在擁有620億美元的晶圓代工市場(chǎng)稱霸全球。

根據(jù)市場(chǎng)研究公司IC Insights指出，臺(tái)積電目前仍然是全球最大的晶圓代工廠，2017年的營(yíng)收達(dá)到了322億美元，較排名第二的供應(yīng)商格芯科技(Globalfoundries)更高5倍以上。去年，臺(tái)積電占全球晶圓代工市場(chǎng)近52%。

***還擁有全球第三大晶圓代工廠——聯(lián)華電子以及排名全球第六的代工業(yè)者——力晶科技。2017年，臺(tái)積電、聯(lián)電和力晶三大代工業(yè)者的合并代工營(yíng)收約占全球的62%。

“蓬勃發(fā)展”一詞并不足以形容***的晶圓代工產(chǎn)業(yè)盛況。作為全球前六大代工廠中的三家之發(fā)源地，***擁有著代工廠、供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施以及——最重要的——優(yōu)秀的人才庫(kù)等完整網(wǎng)路。雖然有些人擔(dān)心這么龐大的代工產(chǎn)業(yè)都集中在一個(gè)經(jīng)常出現(xiàn)地震的小島上，雖然還面對(duì)著來(lái)自其他地區(qū)(特別是中國(guó)大陸)業(yè)者的種種挑戰(zhàn)，***在晶圓代工產(chǎn)業(yè)的龍頭地位仍然屹立不搖。

市調(diào)公司HIS Markit半導(dǎo)體制造資深總監(jiān)Len Jelinek說(shuō)：“現(xiàn)實(shí)情況是臺(tái)積電和聯(lián)電以及記憶體業(yè)者(如力晶)和世界先進(jìn)之間有著如此多家的代工廠，要取代***的龍頭地位并不容易?！?/p>

“從先進(jìn)代工廠的角度來(lái)看，這一切都必須建立在現(xiàn)有的技術(shù)——技術(shù)平臺(tái)基礎(chǔ)上，然后是研發(fā)(RD)的大量投入，以及擁有本地的優(yōu)秀人才。從這個(gè)角度來(lái)看，***由于具備了人才庫(kù)和基礎(chǔ)設(shè)施等獨(dú)天獨(dú)厚的條件，因而展現(xiàn)了主導(dǎo)全球代工業(yè)務(wù)的能力。”

近年來(lái)，美國(guó)的Globalfoundries和南韓的三星電子(Samsung)都在積極挑戰(zhàn)臺(tái)積電的技術(shù)領(lǐng)先地位，甚至大動(dòng)作搶奪知名芯片客戶的代工訂單。但是，臺(tái)積電的代工營(yíng)收持續(xù)大幅領(lǐng)先Globalfoundries (去年約61億美元)和三星(去年為46億美元)。事實(shí)上，據(jù)Jelinek表示，臺(tái)積電的龍頭地位以及在先進(jìn)代工制程方面的人才庫(kù)，都是難以逾越的。

Jelinek說(shuō)：“當(dāng)你以絕對(duì)先進(jìn)技術(shù)與優(yōu)勢(shì)營(yíng)運(yùn)時(shí)，你所擁有的優(yōu)秀人才對(duì)于開(kāi)發(fā)下一代技術(shù)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。”

多數(shù)產(chǎn)能位于多地震帶

如果要說(shuō)***的晶圓代工業(yè)務(wù)可能遭受什么沖擊，那就是全球大部份的代工產(chǎn)能都集中在一個(gè)讓許多觀察家都為之揑把冷汗的地方——尤其這還是一個(gè)處于多個(gè)活動(dòng)斷層的多地震帶。

遺憾的是，***頻繁的地震活動(dòng)經(jīng)常上新聞。今年2月，花蓮附近沿海城市發(fā)生規(guī)模6.4強(qiáng)震，造成了17人死亡，至少280人受傷。兩年前，幾乎就在同一時(shí)間，臺(tái)南也發(fā)生了規(guī)模6.4的強(qiáng)烈地震，造成117人死亡。

業(yè)界批評(píng)人士認(rèn)為，***發(fā)生強(qiáng)烈地震可能嚴(yán)重?cái)_亂全球半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。臺(tái)積電在全球擁有11座前端晶圓廠，其中就有8座位于***，包括四座先進(jìn)的300mm“超大晶圓廠”(gigafab)，其月產(chǎn)能在10萬(wàn)片以上。其中兩座超大晶圓廠位于臺(tái)北附近的新竹科學(xué)園區(qū)、還有一座位于南科，另一座則位于中科。

臺(tái)積電代理發(fā)言人孫又文表示，臺(tái)積電的300mm晶圓廠均可承受至少規(guī)模7.0的強(qiáng)震。她指出，臺(tái)積電在***的多個(gè)地點(diǎn)營(yíng)運(yùn)，以及***的斷層線通常不到60英哩，因而降低了單次大地震可能沖擊多個(gè)地區(qū)產(chǎn)能的可能性。

此外，Jelinek說(shuō)：“臺(tái)積電建造的新廠都具有相對(duì)的抗震能力，因地震所遭受的傷害程度也能夠減至最輕微。當(dāng)然，在地震沖擊時(shí)可能會(huì)導(dǎo)致處理中的晶圓遭受損失，但是大規(guī)模損壞的可能性并不大。”

不過(guò)，其他人仍提出了警告：***晶圓代工廠過(guò)度集中，可能導(dǎo)致潛在的災(zāi)難。

來(lái)源：IC Insights

IC Insights總裁Bill McClean認(rèn)為，“這確實(shí)會(huì)有潛在的災(zāi)難。強(qiáng)烈地震可能造成破壞并導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷?！?/p>

McClean認(rèn)為，臺(tái)積電和其他代工廠擁有許多不同的客戶，因此，任何嚴(yán)重的破壞都會(huì)影響到許多公司和許多不同的元件——尤其是其中許多元件并沒(méi)有第二個(gè)供應(yīng)來(lái)源?！按蠖鄶?shù)的系統(tǒng)供應(yīng)商對(duì)于可能的情況都沒(méi)有應(yīng)變計(jì)劃。”

競(jìng)爭(zhēng)的代工供應(yīng)商則積極地抓住了業(yè)界對(duì)于***代工廠集中的這種顧慮，迎合一些渴望取得第二供應(yīng)源的公司。三星代工行銷資深總監(jiān)Robert Stear說(shuō)：“除了先進(jìn)的技術(shù)IP和封裝解決方案，Samsung Foundry全面支援優(yōu)先考慮供應(yīng)鏈多樣化(包括位于不同制造地點(diǎn)的地理區(qū)，以降低風(fēng)險(xiǎn))的全球無(wú)晶圓廠IC設(shè)計(jì)公司和整合元件制造商(IDM)等半導(dǎo)體公司?！?/p>

來(lái)自中國(guó)的威脅

近年來(lái)，中國(guó)大陸的半導(dǎo)體代工業(yè)務(wù)正迅速發(fā)展，許多觀察人士并預(yù)計(jì)，在未來(lái)幾年內(nèi)，中國(guó)大陸將在全球代工產(chǎn)業(yè)發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。中國(guó)政府正積極投資，以扶植中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，并計(jì)劃在10年投入超過(guò)1,610億美元。

中國(guó)大陸培養(yǎng)了許多優(yōu)秀的工程師，也積極地從臺(tái)積電以及其他地區(qū)挖角經(jīng)驗(yàn)豐富的制程工程師。隨著數(shù)十家無(wú)晶圓廠IC設(shè)計(jì)公司涌現(xiàn)，中國(guó)代工市場(chǎng)預(yù)計(jì)將逐漸由本地的許多代工業(yè)者提供服務(wù)。

不過(guò)，臺(tái)積電目前在中國(guó)大陸也擁有晶圓廠——位于上海的200mm晶圓廠，以及位于南京的300mm新廠。南京新廠首批16奈米(nm)晶圓日前已正式量產(chǎn)出貨。

但是，目前在中國(guó)進(jìn)行的大多數(shù)代工廠采用的都是較落后的制程技術(shù)。即使是最先進(jìn)和最成熟的中國(guó)代工公司——中芯國(guó)際(SMIC)，仍然落后先進(jìn)制程兩代之多。此外，美國(guó)的出口限制也不允許美國(guó)設(shè)備公司向中國(guó)出售先進(jìn)的制造工具。

中國(guó)代工廠目前尚未對(duì)全球代工銷售產(chǎn)生重大影響。中芯國(guó)際成立于2000年，在全球代工銷售業(yè)務(wù)方面排名第五，2017年?duì)I收約31億美元。根據(jù)IC Insights的資料，除了中芯，中國(guó)大陸目前只有華虹集團(tuán)(Huahong Group)擠進(jìn)全球前八大代工排行榜——去年?duì)I收約為14億美元。

Jelinek預(yù)計(jì)中國(guó)大陸的代工產(chǎn)業(yè)將持續(xù)擴(kuò)展，但在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，他并不確定哪一家中國(guó)公司有能力挑戰(zhàn)更先進(jìn)的制程技術(shù)?！伴_(kāi)發(fā)次14奈米(sub-14nm)技術(shù)需要龐大的資金。中國(guó)公司不一定有能力進(jìn)行這樣巨大的投資。”

更重要的是，他說(shuō)，除了華為的子公司——海思(HiSilicon)等幾家中國(guó)無(wú)晶圓廠芯片公司之外，中國(guó)芯片供應(yīng)商并不一定需要先進(jìn)制程技術(shù)的產(chǎn)能?！敖^大多數(shù)采用先進(jìn)制程量產(chǎn)的產(chǎn)品都是蘋果(Apple)、高通(Qualcomm)、輝達(dá)(Nvidia)和賽靈思(Xilinx)等公司。這些公司更喜歡采用臺(tái)積電的先進(jìn)制程進(jìn)行開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)?！?/p>

Jelinek并補(bǔ)充說(shuō)，就算這些中國(guó)供應(yīng)商突然有能力提供先進(jìn)制程，長(zhǎng)期與臺(tái)積電、三星或Globalfoundries合作的任何芯片商也不太可能被說(shuō)服轉(zhuǎn)換至中國(guó)的代工廠。他解釋說(shuō)，“從絕對(duì)先進(jìn)制程技術(shù)來(lái)看，那些公司都處于極度的產(chǎn)品上市壓力下…無(wú)論如何都無(wú)法承受任何的失誤。因此，誰(shuí)才經(jīng)得起考驗(yàn)？就只有臺(tái)積電了。”

他補(bǔ)充說(shuō)，或許有朝一日，中芯和其他中國(guó)代工廠可能以較先進(jìn)制程，取得一些小型公司的訂單——這些小型公司所需要的產(chǎn)量可能不足以支付在臺(tái)積電或其他代工廠進(jìn)行制造。

Jelinek說(shuō)：“永遠(yuǎn)不要說(shuō)不可能，但必須是在天時(shí)地利人和的完美搭配下，才能讓他們?cè)谂_(tái)積電、Globalfoundries或三星之外作選擇。”

McClean說(shuō)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，如果中國(guó)想要從臺(tái)積電搶下更大的全球代工市占率，最佳機(jī)會(huì)就在摩爾定律(Moore‘s Law)放緩以及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入新材料之際——這可能是臺(tái)積電目前較不具優(yōu)勢(shì)之處。

因此，他認(rèn)為，“中國(guó)可能對(duì)***的代工產(chǎn)業(yè)構(gòu)成長(zhǎng)期的威脅。特別是，如果除了硅之外的新材料開(kāi)始發(fā)揮作用。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，任何事都可能發(fā)生?！?/p>