2018年以來(lái)，移動(dòng)通信市場(chǎng)出現(xiàn)的這一波強(qiáng)勁用戶增長(zhǎng)，正加速通信市場(chǎng)的格局變化。監(jiān)管層曾經(jīng)的通過(guò)宏觀和微觀政策“抑強(qiáng)扶弱”試圖平衡通信市場(chǎng)的努力，或?qū)⒁蚨嗫ㄓ脩舻谋┰龆兊酶档闷诖?。連蘋(píng)果都按捺不住中國(guó)市場(chǎng)需求而推廣雙卡槽終端，可想而知，多卡槽終端的受歡迎程度。

在以全網(wǎng)通終端（全網(wǎng)通手機(jī)即“六模全網(wǎng)通手機(jī)”，指手機(jī)支持中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通三家運(yùn)營(yíng)商的六種移動(dòng)通信制式，包括TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、CDMA（EVDO、2000）、WCDMA、GSM（GPRS）的六模單、雙卡手機(jī)終端。

有網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，截至2017年底，全網(wǎng)通累計(jì)發(fā)售七億部，2017年行業(yè)雙卡六模全網(wǎng)通手機(jī)銷量接近4億部）為代表的多卡槽終端影響下，中國(guó)移動(dòng)可能將不得不調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

1

增量用戶獲取不足，市場(chǎng)份額被友商蠶食

今年1-8月份，無(wú)論移動(dòng)通信用戶還是4G用戶增量數(shù)值，中國(guó)移動(dòng)雖然都高于中國(guó)聯(lián)通，但是卻都低于中國(guó)電信。存量用戶占有率雖然超過(guò)六成，但是中國(guó)移動(dòng)的增量用戶份額卻只有三分之一左右，而且移動(dòng)通信用戶的增量份額還不足三成。這樣的經(jīng)營(yíng)結(jié)果導(dǎo)致中國(guó)移動(dòng)的行業(yè)份額出現(xiàn)快速下滑。

其中移動(dòng)通信市場(chǎng)用戶占有率由去年年末的62.42%下滑到8月末的60.41%，8個(gè)月內(nèi)降幅超過(guò)兩個(gè)百分點(diǎn)；4G用戶市場(chǎng)份額從去年的64.5%下降到61.16%，下降幅度超過(guò)了三個(gè)百分點(diǎn)。

如果考慮2016年年末時(shí)，中國(guó)移動(dòng)的市場(chǎng)份額，或許大家可以更清晰地看到現(xiàn)在這種變化幅度的大小。移動(dòng)通信用戶市場(chǎng)份額從2016年的63.93%，經(jīng)過(guò)一年時(shí)間下降到2017年年底時(shí)的62.42%，再到今年8月末的60.41%。這些數(shù)據(jù)對(duì)比，明顯反應(yīng)了中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)份額正在加速下滑。

C114中國(guó)通信網(wǎng)刊載的署名文章《移動(dòng)電話用戶數(shù)遠(yuǎn)超人口總數(shù)后，用戶為什么還能高速增長(zhǎng)》詳細(xì)分析了2018年以來(lái)通信市場(chǎng)用戶增長(zhǎng)的原因。其中全網(wǎng)通終端的普及提供了硬件支持，不限量套餐的深度推廣提供了軟件支撐。中國(guó)移動(dòng)曾經(jīng)是推廣全網(wǎng)通終端最不積極的運(yùn)營(yíng)商，也是最開(kāi)始推廣不限量套餐最不積極的運(yùn)營(yíng)商。在硬件和軟件條件形成合力最晚的情況下，中國(guó)移動(dòng)增量用戶獲取乏力也就不足為奇了。

沒(méi)能緊跟通信市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和用戶需求變化，最終導(dǎo)致中國(guó)移動(dòng)的份額加速下滑。通信市場(chǎng)出現(xiàn)的這一波顯著變化，是通過(guò)市場(chǎng)調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)的，當(dāng)然運(yùn)營(yíng)商積極的推動(dòng)作用不可或缺，這或許體現(xiàn)了消費(fèi)者的選擇對(duì)市場(chǎng)的調(diào)節(jié)作用。

2

4G用戶滲透率提升緩慢，需加大向4G遷轉(zhuǎn)力度

由于3G制式和產(chǎn)業(yè)鏈等多種因素影響，中國(guó)移動(dòng)是最積極推廣4G的運(yùn)營(yíng)商。因此，從發(fā)牌之日起就火力全開(kāi)發(fā)力4G。短期內(nèi)迅速建成了全球最大的4G網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)也獲取了規(guī)模最大的4G用戶。2016年年末的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)的4G用戶份額占比超過(guò)了70%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通。

2017年開(kāi)始的不限量競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通開(kāi)始瘋狂追趕，中國(guó)移動(dòng)的4G用戶份額開(kāi)始下滑。特別是混改后的中國(guó)聯(lián)通，通過(guò)與BATJ的深度跨業(yè)合作推出的騰訊王卡為其贏得了大量用戶，其4G用戶份額在2017年提升幅度最大。表現(xiàn)在4G用戶滲透率上，中國(guó)聯(lián)通也最為搶眼，提升幅度超過(guò)了二十四個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)然，這與其滲透率最低有關(guān)。畢竟由于3G的成熟制式和發(fā)達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)牌后，中國(guó)聯(lián)通是推廣4G應(yīng)用最不積極的運(yùn)營(yíng)商。

與中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通不同的是，中國(guó)移動(dòng)的4G經(jīng)營(yíng)策略一直都是強(qiáng)力推廣。然而其4G用戶滲透率從2016年年末的63.02%提升到2017年年底時(shí)的73.28%，提升幅度超過(guò)十個(gè)百分點(diǎn)。

然而到今年8月底時(shí)，中國(guó)移動(dòng)的4G用戶滲透率只有75.55%，相較于去年年底數(shù)據(jù)，提升幅度剛剛超過(guò)兩個(gè)百分點(diǎn)。不但低于中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通，而且也低于行業(yè)平均水平。特別是當(dāng)與中國(guó)電信相比較時(shí)，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)，中國(guó)電信的4G用戶滲透率持續(xù)高速增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，這其中既有存量用戶功能機(jī)占比的影響，也與增量用戶主卡槽占有率高低有關(guān)，更受增量用戶獲取不足制約。

從今年1-8月份的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)看，移動(dòng)用戶增量和4G用戶增量差值最大的是中國(guó)移動(dòng)，差值約為1500萬(wàn)；最小的是中國(guó)電信，差值約為400萬(wàn)；中國(guó)聯(lián)通居于中間位置差，值約為1300萬(wàn)。這個(gè)的排序正好與4G用戶滲透率的提升幅度排名相反。

在多卡槽終端的帶動(dòng)下，移動(dòng)通信市場(chǎng)雖然出現(xiàn)了用戶強(qiáng)勁潮，但是從占比數(shù)據(jù)來(lái)看，給中國(guó)移動(dòng)帶來(lái)的正面和負(fù)面影響的多少，或許還需要進(jìn)一步分析，雖然我們認(rèn)為負(fù)面影響可能更多一些。曾經(jīng)就是因?yàn)樘O(píng)果進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的影響，3G時(shí)代的中國(guó)移動(dòng)丟失了大量高價(jià)值用戶?，F(xiàn)在連蘋(píng)果都不再專注單卡槽，而開(kāi)始玩多卡槽終端，中國(guó)移動(dòng)也需要緊跟形勢(shì)，要對(duì)經(jīng)營(yíng)策略作出新的調(diào)整。