芯片戰(zhàn)爭(zhēng)未曾停歇。飛速發(fā)展的自動(dòng)駕駛為芯片廠商帶來了新的機(jī)會(huì)，IC設(shè)計(jì)商嘗試推出更適用于AI場(chǎng)景的芯片，晶圓與封測(cè)廠商圖加速換代生產(chǎn)線，以便趕上下一波AI時(shí)代的“潮流”。為了更直觀的理解AI芯片，我們需要“拆解”兩部iPhone。

揭開iPhone 4后蓋，卸下主板PCB，可以看到一塊拇指大小黑色塑料片。這是蘋果第一代自家產(chǎn)的SoC（片上系統(tǒng)），名為A4處理器，它被焊接在iPhone 4主板背部，曾與喬幫主一同站在2010發(fā)布會(huì)舞臺(tái)上。如今蘋果自產(chǎn)SoC升級(jí)到了A12X，除了運(yùn)算能力的增長，其內(nèi)核架構(gòu)也隨著工業(yè)界芯片制造工藝進(jìn)化而日趨精湛。

8年前的A4處理器撐起了iPhone的市場(chǎng)地位，這塊搭載ARM核心、內(nèi)部脈沖震蕩可以飆升至1GHZ的芯片，僅一半的計(jì)算能力就可把上個(gè)世紀(jì)登月的阿波羅飛船甩在幾條街后，而大部分用戶只需用它打電話、收發(fā)郵件、偶爾玩一玩《憤怒的小鳥》。A系芯片演進(jìn)到今天，蘋果推出搭載最新處理器A12x的iPad Pro，庫克試圖說服人們一款不足6毫米厚度的電子設(shè)備就可勝任生活工作的全部需求，從而不在需要攜帶厚重的筆記本，確實(shí)有他的道理。

A12X代表著消費(fèi)電子處理器已到達(dá)前所未有的高度。這款A(yù)12X內(nèi)置模擬人腦神經(jīng)元的集成電路，可以在人眼不可察覺的瞬間完成神經(jīng)引擎、圖像處理、數(shù)據(jù)處理的工作（FaceID），這在幾年前還是科幻電影的元素。

我們沒有辦法展示A12X的照片，但可以參照A11，視覺化蘋果移動(dòng)端SoC集成度變化。

今天再來對(duì)比兩款芯片：兩張單薄晶體板下方隱藏著一道巨大的技術(shù)鴻溝，從硅晶打磨、光刻、再到封裝技術(shù)，背后是多年來理論學(xué)者與芯片工程師的嘗試，以及全球芯片巨頭間的角逐結(jié)果。如果不是制造工藝的進(jìn)步、整個(gè)芯片的社會(huì)生產(chǎn)力不斷提升，誰也不會(huì)想到會(huì)有類似科幻元素的產(chǎn)品觸達(dá)我們的生活，影響到我們的感官體驗(yàn)。

國內(nèi)華為也有自己的SoC系統(tǒng)：麒麟980。為證明最新麒麟980的實(shí)力，華為號(hào)召了幾位大學(xué)生，設(shè)計(jì)出一套可以預(yù)裝在榮耀Magic2上便可操縱車輛的駕駛程序，佐證了麒麟980計(jì)算能力。

這是一次創(chuàng)新式的嘗試，但手機(jī)能夠處理的道路信息還是非常有限，為了提供安全可靠的自動(dòng)駕駛體驗(yàn)，我們需要更快、更靈活、更低功耗的的AI芯片。

在未來，無人駕駛汽車將集成諸多算法。想象一下，用戶可以在手機(jī)App上“召喚”一輛附近空閑的無人車。無人車啟動(dòng)“大腦”，開始獲得實(shí)時(shí)路況信息，這幾乎占用了目前無人車“大腦”的運(yùn)算帶寬。每一秒鐘，攝像頭采集車附近360度視野圖像，實(shí)時(shí)地運(yùn)行卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來區(qū)分行人與車輛。

與此同時(shí)，毫米波雷達(dá)收集到距離信息為車載決策層準(zhǔn)確的判斷依據(jù)：是繼續(xù)直線行駛，還是轉(zhuǎn)向避讓？決策層需要在不到50毫秒的時(shí)間內(nèi)反應(yīng)，控制車輛動(dòng)力及轉(zhuǎn)向控制器，下位機(jī)繼而將指令轉(zhuǎn)化成PWM脈沖信號(hào)，指揮毫無思考能力的方向電機(jī)和動(dòng)力電機(jī)。

幾分鐘后，無人車戰(zhàn)勝了復(fù)雜的路況、穿過嘈雜街道，停靠在到精準(zhǔn)的目標(biāo)位置，等待乘客上車。隨后，通過車載語音交互模塊，無人車可獲知用戶的目的地。根據(jù)最新的高精度地圖信息，再結(jié)合車身上的全方位傳感器感知周遭情況，最終安全的抵達(dá)目的地。這一套流程，重復(fù)而單一，會(huì)使人類司機(jī)感到疲憊。

所以不難看出，AI芯片有三大要求：大吞吐，低延時(shí)，低能耗。對(duì)于廠商來講，只要能占據(jù)更大的無人駕駛市場(chǎng)，錢不是問題。

為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，Nvidia在2016年推出K字頭運(yùn)算GPU加速器，黃仁勛試圖討好馬斯克以便擠掉以色列公司Mobileye，但顯然后者不吃這一套，選擇表面合作暗地卻從AMD挖高管，打算自己搞AI芯片。只不過事實(shí)證明，最新的Model 3依然使用Nvidia的處理器，自研芯片之路還很長。

目前在業(yè)界中，有一種說法是AI芯片將沿「CPU-GPU-FPGA-ASIC」的路線演進(jìn)。CPU曾在PC、服務(wù)器端時(shí)代統(tǒng)領(lǐng)江山，卻不及GPU的大吞吐特性而淪為輔助，Nvidia曾在Drive Xavier架構(gòu)上投入30億美元，2018年CES上展示出了一款能夠以500瓦的能耗代價(jià)實(shí)現(xiàn)每秒320萬億次運(yùn)算。500瓦的能耗水平非常低，滿載的車內(nèi)空調(diào)大約在5千瓦時(shí)左右，占用傳統(tǒng)燃油車2匹馬力。

然而未來國內(nèi)能源屬性趨勢(shì)來看，無人駕駛模塊將限制車輛的續(xù)航里程，500瓦的功耗還是太高。

中國一家名為深鑒科技創(chuàng)業(yè)公司在去年被國際FPGA巨頭賽靈思（xilinx）收購，深鑒科技的一篇論文曾在FPGA 2017大會(huì)上評(píng)為最佳，在論文中他們?cè)O(shè)計(jì)的模型可以在XCKU060（一款FPGA芯片）上運(yùn)行更高精度的語音識(shí)別效果，而且擁有更低的功耗。矛盾在于FPGA屬于半定制化的工業(yè)產(chǎn)品，成本相對(duì)較高，XCKU060單片價(jià)格在4000美元左右。在相同計(jì)算力下，F(xiàn)PGA價(jià)格不占優(yōu)勢(shì)。谷歌旗下的Waymo目前使用的KU115（一款來自賽靈思的FPGA芯片），單片價(jià)格在5400美元左右，雖然換掉了早年使用的英特爾Xeon系列服務(wù)器芯片，運(yùn)算性能不斷提升，但整車價(jià)格也一路高歌猛進(jìn)。

待算法、傳感器成熟，ASIC才有施展拳腳的機(jī)會(huì)。我們之前提到的Mobileye，其產(chǎn)品便是基于的ASIC架構(gòu)加速器，和Nvidia走截然不同的系統(tǒng)級(jí)處理器路線，ASIC全稱為“專用集成電路”，其內(nèi)置的異構(gòu)模塊可以針對(duì)信號(hào)、圖像等處理算法進(jìn)行特殊優(yōu)化，但在設(shè)計(jì)流程上用到更長時(shí)間。

FPGA這個(gè)詞想必就更加陌生了。簡單來說，ASIC芯片是一個(gè)“KFC的漢堡包”，而FPGA更像“賽百味的三明治”，后者有更大的“重新設(shè)計(jì)”空間，可以根據(jù)用戶需求添加內(nèi)容、功能和優(yōu)化。不過，針對(duì)FPGA進(jìn)行編程，也可以設(shè)計(jì)出ASIC，但單片成本更高，而且需要大量專業(yè)腦力工作，是項(xiàng)“硬核”工藝，而想靠自家設(shè)計(jì)的FPGA落得應(yīng)用，更是件困難的事情。

近年，國內(nèi)涌現(xiàn)一批AI芯片的IC設(shè)計(jì)商，寒武紀(jì)、阿里、華為、百度、地平線、比特大陸等。在設(shè)計(jì)技術(shù)和制造技術(shù)之間，國內(nèi)初創(chuàng)IC設(shè)計(jì)商處在很尷尬的境地，其設(shè)計(jì)成果若不能找到合適產(chǎn)品并量產(chǎn)，將意味著所有設(shè)計(jì)毫無商業(yè)意義。

于是，我們將目光放到晶圓與封裝廠商上來。

中芯國際是一家成熟的本土圓晶加工商，2017年市場(chǎng)占有率5.4%，YoY（增長率）達(dá)到6.35%，2018年28nm以上制程的芯片月產(chǎn)44萬片，這些芯片會(huì)被安裝到低功耗計(jì)算機(jī)、通訊設(shè)備、汽車等其他消費(fèi)電子產(chǎn)品上。但是AI芯片領(lǐng)域，至少在云端訓(xùn)練計(jì)算方向上，14nm以下制程才算剛剛?cè)腴T，截至2019年2月21日，中芯國際尚未交付任何14nm或以下制程的產(chǎn)品，但在媒體報(bào)道中稱：“14納米技術(shù)研發(fā)已進(jìn)入客戶導(dǎo)入階段”。

這么來看，中芯國際確實(shí)已經(jīng)有14納米技術(shù)：FinFET工藝。FinFET是什么概念？簡單來說，中芯將刻芯片的工藝水平從2維（CMOS）升級(jí)到3維（FinFET），是集成芯片工藝中值得“秀”的資本。 此前中芯的28nm多晶硅（Poly/SiON）工藝是相對(duì)臺(tái)積電比較落后的技術(shù)，后來才有了HKMG制程工藝，雖然仍是28nm制程，但產(chǎn)品優(yōu)化效果好，良品率也有所提升。對(duì)于大廠而言，前幾年在20nm的工藝突破是一個(gè)分水嶺，因?yàn)樵降椭瞥虒⒃浇咏牧蠘O限，例如：量子隧穿效應(yīng)。FinFET工藝是目前應(yīng)對(duì)量子隧穿效應(yīng)最有效的方法，中芯國際的FinFET尚處在“有技術(shù)沒產(chǎn)品”的階段，正在2019年希翼實(shí)現(xiàn)突破。

晶圓（圖片來自維基百科）

在世界前三的封測(cè)企業(yè)中，有兩家是本土品牌，一家是***日月光，另一家是江蘇長電。2017年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，***日月光的市場(chǎng)占有率最高、營收最大。寒武紀(jì)的第一款SoC就是在日月光協(xié)作下完成的。

長電科技2018年第一季營收達(dá)54.90億元，相較去年同期50.25億元增長9.27%；實(shí)現(xiàn)凈利潤9600萬元，而去年同期虧損1億元。歸屬上市公司凈利潤為525萬元，較去年同期3830萬下降86.29%。而我們單獨(dú)看江蘇長電的產(chǎn)能，在較為復(fù)雜處理器封裝工藝還是研發(fā)階段，暫時(shí)沒有量產(chǎn)可能。同樣的，與長電科技各分秋色的華天科技、通富微電，均無較大功耗的AI芯片封裝工藝，而小型SoC也難以勝任。蘇州晶方是一家小型化晶圓的半導(dǎo)體廠商，主要靠TSV工藝吃飯，在AI芯片領(lǐng)域暫無涉足，不過相類似廠商可能會(huì)在智能設(shè)備普及、愈發(fā)依賴生物傳感的情況下大有可為。

國內(nèi)封測(cè)企業(yè)興起的具有國際因素，例如松下等日韓封測(cè)廠在馬來西亞因工人債務(wù)問題，于2016起陸陸續(xù)續(xù)撤離當(dāng)?shù)?，將新廠設(shè)立在中國大陸。

五.在IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域，2016年創(chuàng)立的寒武紀(jì)需要依托上游知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，下游需要借助圓晶制造廠、封測(cè)（日月光等）廠商實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，其產(chǎn)品出口有二：SoC廠商和系統(tǒng)廠商。

2017年，寒武紀(jì)參與完成了一款華為的AI芯片設(shè)計(jì)，也就是讀者常聽到的麒麟970。這顆芯片本身不是寒武紀(jì)生產(chǎn)，而只負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)了其中部分模塊。麒麟970本身屬于SoC概念：將符合需求的功能ARM加上自己的IC晶片封裝到一起。其優(yōu)點(diǎn)在于集成度高、體積小巧，適合移動(dòng)端設(shè)備。而要設(shè)計(jì)一顆SoC需要相當(dāng)多的技術(shù)配合，例如上游的IP（intellectual property）授權(quán)、遵循晶圓制造標(biāo)準(zhǔn)。能從IC一路走到最后的測(cè)試階段的SoC都是了不起的工程項(xiàng)目。

寒武紀(jì)和華為合作的麒麟970具有一定戰(zhàn)略意義：去年（2018）全球手機(jī)市場(chǎng)整體下滑，唯獨(dú)華為手機(jī)出貨量上漲趨勢(shì)（+43.9%），市場(chǎng)份額達(dá)到了世界第三的水平，但此前卻沒有自己的芯片，消耗了大量的IP授權(quán)費(fèi)。與此同時(shí)，寒武紀(jì)正愁沒機(jī)會(huì)進(jìn)入移動(dòng)端市場(chǎng)，干柴與烈火的相遇，進(jìn)一步推動(dòng)搭載麒麟970的Mate10出貨量達(dá)到4000萬臺(tái)，如果保守估計(jì)，麒麟970為寒武紀(jì)帶來不小于2億美元收入。寒武紀(jì)本身是中科院計(jì)算所孵化的國家級(jí)AI及芯片團(tuán)隊(duì)。在過去3年里已經(jīng)進(jìn)行3輪融資，B輪融資后，估值躍升到25億美元，在國內(nèi)AI芯片處于領(lǐng)先地位。

國內(nèi)AI芯片產(chǎn)業(yè)逐漸入軌，越來越多的互聯(lián)網(wǎng)系和科研孵化系企業(yè)希望加入未來的芯片格局。一片拇指大小的硅晶體，此時(shí)仿佛一把通往新世界的入場(chǎng)券，吸引著IC廠商與下游制造商竭力一搏。