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作者：華興萬(wàn)邦特約首席分析師劉朝暉、高級(jí)分析師陳皓、高級(jí)分析師胡霞

中國(guó)品牌汽車在2018年中面臨的市場(chǎng)壓力，正是有志之士加大汽車電子化的動(dòng)力，更是汽車生態(tài)與半導(dǎo)體生態(tài)加快融合的牽引力。

日前，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布了2018年全國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)，并從數(shù)據(jù)中分析了相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)該協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)和分析，2018年中國(guó)汽車工業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，但產(chǎn)銷量低于年初預(yù)期，全年汽車產(chǎn)銷分別完成2780.9萬(wàn)輛和2808.1萬(wàn)輛，連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一。汽車工業(yè)作為我國(guó)制造業(yè)的中流砥柱，不僅影響著我國(guó)和相關(guān)地區(qū)的整體經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)發(fā)展，而且智能化、5G、車聯(lián)網(wǎng)和新能源化等新興技術(shù)的快速發(fā)展，致使汽車工業(yè)的相關(guān)動(dòng)向?qū)﹄娮雍托酒袠I(yè)的影響巨大。

2018年和2017年全國(guó)汽車產(chǎn)量月度對(duì)比圖（圖片來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)）

據(jù)此，專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究機(jī)構(gòu)北京華興萬(wàn)邦管理咨詢有限公司認(rèn)為：我國(guó)汽車市場(chǎng)出現(xiàn)的產(chǎn)銷量增長(zhǎng)速度放緩甚至停滯，以及中國(guó)品牌乘用車的市場(chǎng)份額下降，代表著國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)與工業(yè)的拐點(diǎn)來(lái)臨；要應(yīng)對(duì)從高速度向高質(zhì)量的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，中國(guó)汽車廠商應(yīng)借助國(guó)家推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)本地化發(fā)展的東風(fēng)，與芯片行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)生態(tài)融合及協(xié)同創(chuàng)新，通過擴(kuò)展思路布局整車構(gòu)成中基于電子系統(tǒng)和芯片的新功能，同時(shí)通過引入服務(wù)型制造等新興商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)用戶體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量的提升，突破技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)難題實(shí)現(xiàn)向上發(fā)展。

行業(yè)拐點(diǎn)初現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)向上是唯一機(jī)遇

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)信息部統(tǒng)計(jì)分析，2018年中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出七個(gè)重要的特征。一是汽車產(chǎn)銷增速低于預(yù)期。2018年的汽車產(chǎn)銷分別完成2780.9萬(wàn)輛和2808.1萬(wàn)輛，產(chǎn)銷量比上年同期分別下降4.2%和2.8%。二是乘用車產(chǎn)銷低于行業(yè)總體。2018年乘用車產(chǎn)銷分別完成2352.9萬(wàn)輛和2371萬(wàn)輛，比上年同期分別下降5.2%和4.1%，占汽車產(chǎn)銷比重分別達(dá)到84.6%和84.4%，分別低于上年0.9和1.2個(gè)百分點(diǎn)。

2018年和2017年全國(guó)汽車銷量月度對(duì)比圖（圖片來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)）

三是商用車產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)但增速回落。2018年商用車產(chǎn)銷分別達(dá)到428萬(wàn)輛和437.1萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)1.7%和5.1%，增速分別回落12.1個(gè)百分點(diǎn)和8.9個(gè)百分點(diǎn)。四是新能源汽車同比高速增長(zhǎng)。2018年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%；其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬(wàn)輛和98.4萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)47.9%和50.8%。

五是中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額同比下降。2018年中國(guó)品牌乘用車共銷售998萬(wàn)輛，同比下降8%，占乘用車銷售總量的42.1%，比上年同期下降1.8個(gè)百分點(diǎn)；其中，中國(guó)品牌轎車銷售239.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.9%，占轎車銷售總量的20.8%，比上年同期提升0.9個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)品牌SUV銷售580萬(wàn)輛，同比下降6.7%，占SUV銷售總量的58%，比上年同期下降2.6個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)品牌MPV銷售132.8萬(wàn)輛，同比下降23.1%，占MPV銷售總量的76.6%，比上年同期下降6.9個(gè)百分點(diǎn)。

2018年中國(guó)品牌汽車分車型前十家生產(chǎn)企業(yè)銷量排名（資料來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)）

六是前十大企業(yè)集團(tuán)市場(chǎng)份額同比下降。2018年，汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為2503.6萬(wàn)輛，比上年同期下降2.1%，但降幅低于行業(yè)；占汽車銷售總量的89.2%，比上年同期提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。七是汽車出口同比實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。2018年汽車出口量為104.1萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)16.8%，繼續(xù)呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速比上年有所放緩；除四季度外，汽車月度出口量均高于上年。

“中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)分析告訴我們，在經(jīng)歷了近幾年的快速發(fā)展之后，盡管目前我國(guó)汽車市場(chǎng)仍處于具有較大增長(zhǎng)空間的普及期，但中國(guó)汽車品牌的品類紅利和價(jià)格優(yōu)勢(shì)開始面臨著越來(lái)越大的挑戰(zhàn)。”北京華興萬(wàn)邦管理咨詢有限公司特約首席分析師劉朝暉表示?！爸袊?guó)品牌汽車企業(yè)要保持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)既有的半壁江山并實(shí)現(xiàn)向上突破和走向全球，就需要更多的顛覆性技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，更需要超前的產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新，從而實(shí)現(xiàn)從追隨者到行業(yè)領(lǐng)袖的夢(mèng)想?！?/div>

造車，還是造智能化服務(wù)平臺(tái)？

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心近期也發(fā)布了該機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)自主車企新車型計(jì)劃的研究分析報(bào)告，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為在車市告別20年高速增長(zhǎng)之后，中國(guó)品牌汽車開始深耕細(xì)分市場(chǎng)，主要廠商的新車規(guī)劃盡顯其產(chǎn)業(yè)向上的決心。針對(duì)當(dāng)前中國(guó)品牌汽車向上的趨勢(shì)，華興萬(wàn) 邦認(rèn)為汽車作為萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的一種產(chǎn)品，在新一代電子信息技術(shù)的推動(dòng)下，一家車企除了可以把汽車做得更大，還可以通過智能化、服務(wù)化提升品牌價(jià)值，以及通過產(chǎn)業(yè)生態(tài)的創(chuàng)新，在諸多領(lǐng)域中與不同的合作伙伴攜手，實(shí)現(xiàn)跨越式的大發(fā)展。

部分自主車企的2019新車規(guī)劃盡顯向上決心（圖片來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)信息網(wǎng)）

為此，華興萬(wàn) 邦建議業(yè)界關(guān)注四個(gè)重要的趨勢(shì)：首先，以綜合用戶體驗(yàn)為中心重新定義核心產(chǎn)品價(jià)值和商業(yè)模式，從造車轉(zhuǎn)向創(chuàng)造平臺(tái)或是產(chǎn)業(yè)向上的新路；其次，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)快速崛起，支撐了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)的探索；第三，產(chǎn)業(yè)向上離不開產(chǎn)業(yè)生態(tài)向前擴(kuò)展，汽車行業(yè)關(guān)注點(diǎn)要前移，甚至到半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）領(lǐng)域；第四，高質(zhì)量發(fā)展離不開更高的質(zhì)量品牌，要在全球范圍內(nèi)尋找創(chuàng)新技術(shù)突破可靠性與安全性難題。以下是對(duì)這四大趨勢(shì)的分析：

趨勢(shì)一、以綜合用戶體驗(yàn)為中心重新定義核心產(chǎn)品價(jià)值和商業(yè)模式，從造車到造智能服務(wù)平臺(tái)或是產(chǎn)業(yè)向上的新路

汽車業(yè)發(fā)展百年，目前正面臨全新的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)，未來(lái)汽車業(yè)的變革就在不遠(yuǎn)的地方，沒有人能夠漠視和逃避這一次變革。華興萬(wàn)邦認(rèn)為，在中國(guó)推動(dòng)這次變革的因素有三個(gè)：

首先，市場(chǎng)規(guī)模的停滯增長(zhǎng)，意味著增長(zhǎng)動(dòng)力和利潤(rùn)來(lái)源不再是消費(fèi)者不斷增長(zhǎng)的需求，車企的發(fā)展需要轉(zhuǎn)向更多技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新，重新梳理產(chǎn)業(yè)生態(tài)成為必然；

其次，不管車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、新能源化等技術(shù)變革何時(shí)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，但是它們最終將是重新分配整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)總額的手段，也是行業(yè)新進(jìn)入者的銳利武器；

第三，消費(fèi)者價(jià)值將代替整車價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，綜合用戶體驗(yàn)將貫穿汽車產(chǎn)品的整個(gè)生命周期，而每一次便捷愉悅的體驗(yàn)就是一次獲取利潤(rùn)的機(jī)會(huì)，這將促使車企邁向有利于延伸和提升價(jià)值鏈的服務(wù)型制造。?

近年來(lái)無(wú)論是拉斯維加斯消費(fèi)電子展（CES）還是巴塞羅那移動(dòng)通信展（MWC），智能網(wǎng)聯(lián)汽車都是最熱的話題之一（圖片由華興萬(wàn)邦提供）

這種變革將影響車企的未來(lái)，或者說(shuō)車企不去主動(dòng)改變，隨著很多諸如華為、百度等車聯(lián)網(wǎng)方案+運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商的積極進(jìn)入和參與，后來(lái)者將推動(dòng)著車企被動(dòng)地作出改變。就像自動(dòng)駕駛領(lǐng)域領(lǐng)頭羊Waymo向捷豹訂購(gòu)2萬(wàn)臺(tái)純電動(dòng)SUV，向菲亞特-克萊斯勒訂購(gòu)6.2萬(wàn)臺(tái)混動(dòng)MPV，導(dǎo)致福特這樣的老牌車企坐立難安，決定重砸40億美金成立自己的自動(dòng)駕駛子公司。

不知道未來(lái)是機(jī)構(gòu)客戶越來(lái)越多地取代個(gè)人消費(fèi)者，以更強(qiáng)的議價(jià)能力批量購(gòu)買新車削減毛利，還是機(jī)構(gòu)客戶對(duì)車輛的定制帶來(lái)更高的毛利；甚至是誰(shuí)買下誰(shuí)，誰(shuí)來(lái)主導(dǎo)未來(lái)的變革，但是不去主動(dòng)變革的結(jié)果肯定是被別人變革。仍以Waymo為例，其2016年從谷歌分拆獨(dú)立，到2018年8月大摩給出1750億美元的估值，甚至大眾有意出資137億美元收購(gòu)10%的Waymo股份還被拒，這就是變革帶來(lái)力量。

在汽車整個(gè)產(chǎn)品生命周期中，用戶體驗(yàn)可以創(chuàng)造的利潤(rùn)甚至可能高于新車銷售利潤(rùn)。以當(dāng)前業(yè)內(nèi)積極討論“無(wú)感”應(yīng)用為例，有關(guān)部門和商業(yè)機(jī)構(gòu)積極探索的“無(wú)感通行”和“無(wú)感加油”等消費(fèi)者便捷應(yīng)用背后潛藏著巨大的資金池金融價(jià)值和增值服務(wù)價(jià)值。在整個(gè)汽車和出行產(chǎn)業(yè)鏈中誰(shuí)介入更早，誰(shuí)就可以打造出又一家螞蟻金服；而后參與的車廠可能只能被動(dòng)地參與，應(yīng)市場(chǎng)需求升級(jí)到高精度定位車機(jī)，結(jié)果是只能增加成本減少既有利潤(rùn)。

通過創(chuàng)新的非接觸連接器技術(shù)實(shí)現(xiàn)車內(nèi)無(wú)感數(shù)據(jù)傳輸同時(shí)可減少接口數(shù)量（圖片由Keyssa公司提供）

“我們長(zhǎng)期關(guān)注并積極參與全球芯片行業(yè)和中國(guó)服務(wù)型制造領(lǐng)域的相關(guān)行業(yè)活動(dòng)，并高度關(guān)注汽車和交通出行產(chǎn)業(yè)等半導(dǎo)體應(yīng)用領(lǐng)域，因此從2018年中國(guó)汽車工業(yè)和市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中感受到強(qiáng)烈的信號(hào)?！比A興萬(wàn)邦特約首席分析師劉朝暉表示：“市場(chǎng)拐點(diǎn)的出現(xiàn)最終將引發(fā)產(chǎn)業(yè)變革，而汽車作為新一代智能終端的趨勢(shì)也已確立，芯片行業(yè)也要積極創(chuàng)新來(lái)參與和支持汽車業(yè)的變革，并為雙方帶來(lái)空前的機(jī)會(huì)?！?/div>

全球芯片產(chǎn)業(yè)與汽車行業(yè)為應(yīng)對(duì)這次變革進(jìn)行的協(xié)同創(chuàng)新將產(chǎn)生廣泛而深遠(yuǎn)的影響，除了那些做ADAS和車聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字處理與通信芯片的企業(yè)在推動(dòng)這場(chǎng)變革，許多芯片公司正在圍繞汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)若干關(guān)鍵技術(shù)開展創(chuàng)新。以電動(dòng)車（EV）和混合動(dòng)力車（HEV）為例，其關(guān)鍵創(chuàng)新點(diǎn)是電池續(xù)航能力，而今天在電池儲(chǔ)能技術(shù)沒有重大進(jìn)展時(shí)，如何更好地對(duì)電池進(jìn)行管理影響著整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局。先進(jìn)的電池管理將帶來(lái)更長(zhǎng)的續(xù)航里程和更短的充電時(shí)間，領(lǐng)先的芯片、軟件和解決方案供應(yīng)商Silicon Labs則通過提供數(shù)字隔離技術(shù)支持了先進(jìn)電池管理功能。

先進(jìn)的數(shù)字隔離技術(shù)有助于提高EV/HEV電池續(xù)航能力（圖片由Silicon Labs公司提供）

“由制造業(yè)驅(qū)動(dòng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在擴(kuò)大建設(shè)EV / HEV基礎(chǔ)設(shè)施。Silicon Labs是用于EV / HEV電池管理的數(shù)字隔離技術(shù)的領(lǐng)先供應(yīng)商，并將受益于該市場(chǎng)的增長(zhǎng)?！?Silicon Labs企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)Deirdre Walsh表示?！爸袊?guó)規(guī)劃引領(lǐng)自動(dòng)駕駛潮流，并準(zhǔn)備在本國(guó)和全球范圍內(nèi)提供顛覆性的技術(shù)創(chuàng)新。自動(dòng)駕駛汽車將基于EV / HEV動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)，而Silicon Labs的數(shù)字隔離業(yè)務(wù)也將從由此帶來(lái)的市場(chǎng)增長(zhǎng)中再次受益?！?/div>

趨勢(shì)二、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)快速崛起，支撐了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)的探索

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的這場(chǎng)變革，最終結(jié)果是汽車制造業(yè)與電子信息產(chǎn)業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)生態(tài)的高度融合，這是因?yàn)殡S著整車中電子部品/系統(tǒng)數(shù)量、品種與價(jià)值的增加，以及整車廠對(duì)最終消費(fèi)者需求反應(yīng)速度越來(lái)越快，由車廠、tier-1車機(jī)廠和芯片企業(yè)為主形成的硬件產(chǎn)業(yè)鏈需要更多的融合交流，尤其是車廠創(chuàng)新的功能需要引入芯片企業(yè)聯(lián)合進(jìn)行用戶價(jià)值梳理和產(chǎn)品定義，從而通過推動(dòng)跨越式創(chuàng)新而擺脫追隨者的地位。

“芯片行業(yè)是一個(gè)全球化的行業(yè)，全球芯片巨頭往往在傳統(tǒng)汽車電子應(yīng)用和車聯(lián)網(wǎng)及智能化等新興科技領(lǐng)域具有制定標(biāo)準(zhǔn)、先進(jìn)技術(shù)和車規(guī)產(chǎn)品完善等優(yōu)勢(shì)?！北本┤A 興萬(wàn)邦管理咨詢有限公司高級(jí)分析師陳皓表示?！捌囀袌?chǎng)對(duì)于芯片行業(yè)是一個(gè)既有量、又有較好毛利的高價(jià)值市場(chǎng)，是中外芯片企業(yè)都高度重視的市場(chǎng)，而芯片行業(yè)也是舉國(guó)上下重點(diǎn)推動(dòng)的行業(yè)，因此我們希望汽車行業(yè)未來(lái)的這一輪創(chuàng)新能夠帶動(dòng)國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)的發(fā)展?！?/div>

面對(duì)汽車智能化應(yīng)用，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)也不斷取得突破，通過了包括難度極高的AEC-Q100 Grade 2等級(jí)認(rèn)證

面對(duì)全球領(lǐng)先芯片企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)許多芯片企業(yè)也開始嶄露頭角，力爭(zhēng)在汽車市場(chǎng)中創(chuàng)出一番天地。同時(shí)，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)更完善的在地支持，以及各級(jí)政府為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展而推出的各種支持政策等因素，也將成為國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)加速進(jìn)入汽車電子市場(chǎng)的推動(dòng)力。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)也成功推出了許多新產(chǎn)品，如深圳市森國(guó)科科技股份有限公司歷時(shí)三年推出的一顆集成度非常高的ADAS芯片，現(xiàn)在已經(jīng)正式出貨用于汽車先進(jìn)輔助駕駛，它可基于視覺做各種安全預(yù)警和提示。

領(lǐng)先的衛(wèi)星定位導(dǎo)航技術(shù)及芯片和解決方案提供商泰斗微電子科技有限公司（TechtoTop Microelectronics Technology Co. Ltd.）不久前宣布：該公司的衛(wèi)星定位導(dǎo)航射頻基帶一體化芯片TD1030-Q3003AB通過了AEC-Q100 Grade2認(rèn)證，不僅成為國(guó)內(nèi)第一家通過該認(rèn)證的衛(wèi)星定位導(dǎo)航射頻基帶一體化芯片廠商，而且TD1030-Q3003AB也獲得了同類芯片最高等級(jí)的車規(guī)認(rèn)證，其-40℃~+105℃的工作溫度范圍可支持汽車廠商、Tier-1供貨商及智能化應(yīng)用方案商開發(fā)可靠性更高的車載導(dǎo)航系統(tǒng)。

泰斗微電子衛(wèi)星定位導(dǎo)航射頻基帶SoC芯片TD1030-Q3003AB的AEC-Q100 Grade2證書

TD1030-Q3003AB芯片是泰斗微電子自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)研發(fā)的一款高性能多模衛(wèi)星定位導(dǎo)航射頻基帶一體化芯片。該芯片集成了射頻前端、數(shù)字基帶處理、電源管理器、32位的RISC CPU以及各種外設(shè)通信功能，支持多種衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，包括BDS/GPS/GLONASS/QZSS以及衛(wèi)星增強(qiáng)系統(tǒng)SBAS。TD1030-Q3003AB采用40nm工藝，尺寸僅為5mm x 5mm；定位精度為3米，速度精度達(dá)0.1m/s，同時(shí)，通過進(jìn)一步的方案級(jí)設(shè)計(jì)可實(shí)現(xiàn)亞米級(jí)精度。

趨勢(shì)三、產(chǎn)業(yè)向上離不開產(chǎn)業(yè)生態(tài)向前擴(kuò)展，汽車行業(yè)關(guān)注點(diǎn)要前移到技術(shù)之源，甚至到半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）領(lǐng)域

面對(duì)我國(guó)汽車市場(chǎng)的全新發(fā)展動(dòng)向，多家中國(guó)汽車制造企業(yè)已經(jīng)在2019新車發(fā)布計(jì)劃和未來(lái)研發(fā)計(jì)劃中確立了向上突破的發(fā)展之道。產(chǎn)業(yè)向上離不開產(chǎn)業(yè)生態(tài)的擴(kuò)展，尤其是向產(chǎn)業(yè)鏈上游前端的擴(kuò)展，車廠在定義新的電氣/電子功能時(shí)的關(guān)注點(diǎn)要前移到作為創(chuàng)新根源的芯片技術(shù)，甚至是作為芯片行業(yè)技術(shù)之源的半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）領(lǐng)域。這其中的原因是電子通信系統(tǒng)在產(chǎn)業(yè)向上的實(shí)踐中越來(lái)越重要，選擇什么樣的技術(shù)路線決定了整車的價(jià)值。

以正在重塑世界運(yùn)作方式、為商業(yè)和工業(yè)系統(tǒng)創(chuàng)造出無(wú)數(shù)機(jī)遇的人工智能（AI）為例，AI應(yīng)用覆蓋了不同的市場(chǎng)，在汽車行業(yè)也影響著諸如駕駛員輔助和無(wú)人自主駕駛等功能的開發(fā)及實(shí)際應(yīng)用。說(shuō)到AI功能和應(yīng)用，可通過通用處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、專用集成電路（ASIC）和現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列（FPGA）等技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)，那么，一家車廠、其tier-1設(shè)備供應(yīng)商及其上游的芯片供應(yīng)商在推進(jìn)智能化時(shí)到底采用什么技術(shù)路線呢？在實(shí)際應(yīng)用中是需要更強(qiáng)大的實(shí)時(shí)處理能力，還是可編程性，抑或是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速能力呢？這都是車廠在開發(fā)智能化產(chǎn)品時(shí)不可避免的問題。

智能化芯片的幾種主流核心技術(shù)（圖片由Achronix公司提供）

而反過來(lái)汽車智能化和車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)提供了巨大的創(chuàng)新機(jī)會(huì)，并且也在影響著芯片行業(yè)的格局。FPGA是芯片領(lǐng)域內(nèi)一個(gè)重要的產(chǎn)品門類，被廣泛應(yīng)用于包括通信和汽車等在內(nèi)的各類電子系統(tǒng)中。但是過去高性能、高容量FPGA產(chǎn)品長(zhǎng)期被全球少數(shù)幾家廠商壟斷，是國(guó)內(nèi)芯片廠商亟待突破的領(lǐng)域之一，但到目前為止國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)很難在主流市場(chǎng)上與那些領(lǐng)先廠商直接抗衡。

不過隨著Achronix等公司推出可以嵌入到一款系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）或者專用集成電路（ASIC）中的嵌入式FPGA半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品（eFPGA IP），行業(yè)格局可能會(huì)發(fā)生巨大的變化。國(guó)內(nèi)無(wú)論做ADAS或者車聯(lián)網(wǎng)的車廠或者芯片企業(yè)，可以根據(jù)車廠的技術(shù)路線，選擇eFPGA IP來(lái)與相關(guān)的處理器及外圍電路結(jié)合，開發(fā)更能直接、高效地滿足車廠需求和未來(lái)演進(jìn)的SoC或者ASIC，實(shí)現(xiàn)中國(guó)車廠及國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)雙贏。

Achronix的Speedcore eFPGA技術(shù)為車廠和芯片企業(yè)提供高性能和可編程靈活性

對(duì)于像Achronix這樣的同時(shí)提供獨(dú)立的高性能、高容量FPGA芯片及eFPGA IP的企業(yè)，可以幫助車廠、車機(jī)廠/方案商及芯片公司大大縮短相關(guān)電子信息系統(tǒng)的研發(fā)周期。在開發(fā)車廠專有的SoC或ASIC的同時(shí)，可以使用Achronix的FPGA芯片進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)的開發(fā)，等專有芯片開發(fā)出來(lái)后，可以將該系統(tǒng)設(shè)計(jì)方便地移植到專有的芯片之上，從而極大地簡(jiǎn)化了整體開發(fā)流程。

當(dāng)然，這種協(xié)同創(chuàng)新機(jī)會(huì)還可以在很多芯片及汽車應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)展開。不久前，全球第二大IP企業(yè)Imagination Technologies宣布推出PowerVR Automotive完整產(chǎn)品套裝，用以促進(jìn)汽車半導(dǎo)體行業(yè)的增長(zhǎng)和加速。PowerVR Automotive結(jié)合了硬件知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）、軟件、工具、文檔和長(zhǎng)期支持五大基本要素，隨著汽車行業(yè)邁向全自動(dòng)駕駛，其可支持市場(chǎng)中的現(xiàn)有客戶和新進(jìn)入者以滿足行業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)和性能要求。

Imagination在2019年消費(fèi)電子展（CES 2019）上展示的汽車IP套裝包，該公司也是全球全數(shù)字儀表盤底層技術(shù)領(lǐng)先供應(yīng)商

Imagination推出的汽車套裝包包括新推出的PowerVR Series8XT-A GPU內(nèi)核，以對(duì)其在信息娛樂系統(tǒng)、數(shù)字駕駛艙和先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）中廣泛使用的現(xiàn)有IP進(jìn)行補(bǔ)充。PowerVR Series8XT-A增強(qiáng)了恢復(fù)和可靠性功能，使系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）設(shè)計(jì)人員能夠更輕松地為其針對(duì)數(shù)字人機(jī)界面（HMI）和自動(dòng)駕駛汽車（AV）的SoC獲得汽車安全認(rèn)證。

趨勢(shì)四、高質(zhì)量發(fā)展離不開更高的產(chǎn)品質(zhì)量，要在全球范圍內(nèi)尋找創(chuàng)新技術(shù)，從底層開始突破可靠性與安全性難題

正如中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)在分析中指出的那樣，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是中國(guó)汽車工業(yè)當(dāng)前和未來(lái)發(fā)展的重要途徑。尤其是在市場(chǎng)整體需求出現(xiàn)放緩甚至停滯的情況下，品牌及質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)會(huì)變得更加激烈；加上隨著國(guó)內(nèi)人工成本的不斷提升，服務(wù)成本的增加會(huì)放大任何質(zhì)量問題和錯(cuò)誤的代價(jià)。因此，除了要繼續(xù)提升傳統(tǒng)機(jī)械和電氣方面的質(zhì)量和可靠性以外，越來(lái)越多的電子部品和子系統(tǒng)的可靠性及安全性成為車廠一個(gè)重要的課題。

要提升越來(lái)越多、越來(lái)越復(fù)雜的電子系統(tǒng)的可靠性與安全性，一方面要堅(jiān)持芯片、模組和車機(jī)的各種車規(guī)合規(guī)認(rèn)證，如針對(duì)器件和設(shè)備可靠性的AEC-Q100和ISO16949標(biāo)準(zhǔn)，以及面向自動(dòng)駕駛等新興技術(shù)強(qiáng)調(diào)功能安全性的ISO26262、強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全的J3061，以及其他如IEC 61508、EN50126 / 8/9和CE 402/2013等全球性標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，在實(shí)際應(yīng)用中，可靠性與安全性還不只是來(lái)自于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹，同樣重要的是采用相應(yīng)的技術(shù)手段或者創(chuàng)新來(lái)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量與安全性的提升。

對(duì)于中國(guó)車廠，不僅需要去有規(guī)劃地嘗試采用全新的電子信息技術(shù)來(lái)推動(dòng)產(chǎn)品向上，而且也要大膽采用最新芯片技術(shù)來(lái)提升汽車電子系統(tǒng)的可靠性與安全性，為全新的技術(shù)和解決方案保駕護(hù)航。

英國(guó)新創(chuàng)企業(yè)UltraSoC在2018年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)年會(huì)上推出了其UltraSoC Lockstep Monitor鎖步監(jiān)測(cè)器，可幫助汽車芯片和系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)ISO26262等標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)

總部位于英國(guó)劍橋的UltraSoC公司可以提供嵌入式芯片內(nèi)部追蹤和分析技術(shù)，其IP產(chǎn)品通過監(jiān)測(cè)芯片內(nèi)部各種處理器的行為，在一旦發(fā)生異常時(shí)或者芯片遭到攻擊時(shí)就發(fā)出報(bào)警，可在包括芯片研發(fā)和實(shí)際應(yīng)用的芯片全生命周期中確保安全性和可靠性。在汽車應(yīng)用中，UltraSoC和ResilTech宣布了一項(xiàng)合作計(jì)劃，雙方將結(jié)合其專業(yè)知識(shí)和技術(shù)來(lái)進(jìn)一步提高汽車系統(tǒng)的功能安全合規(guī)性，尤其是符合ISO26262標(biāo)準(zhǔn)。

在2018年底于珠海舉辦的中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)年會(huì)上，UltraSoC推出了其UltraSoC Lockstep Monitor鎖步監(jiān)測(cè)器，這是一種基于硬件的可擴(kuò)展解決方案，它通過檢查關(guān)鍵系統(tǒng)核心單元的處理器內(nèi)核是否在可靠、安全、無(wú)隱患地運(yùn)行，顯著地提高了其功能安全性。UltraSoC靈活的IP支持所有常見的鎖步/冗余架構(gòu)，包括雙冗余鎖步、分離/鎖定、主系統(tǒng)/核查器，以及利用任意數(shù)量?jī)?nèi)核或子系統(tǒng)投票等全部模式。而許多安全標(biāo)準(zhǔn)都要求鎖步操作，例如汽車領(lǐng)域的ISO26262、以及IEC 61508、EN50126 / 8/9和CE 402/2013。

當(dāng)然，高質(zhì)量與高可靠性來(lái)源于對(duì)細(xì)節(jié)的關(guān)注，如新型汽車中的USB等各種暴露給外部的接口就是高風(fēng)險(xiǎn)的地方；同時(shí)，對(duì)于許多汽車電子應(yīng)用，有些可靠性與安全性技術(shù)還是需要時(shí)間沉淀，因而車廠需要與半導(dǎo)體行業(yè)中那些歷史最悠久的公司合作。例如Semtech公司，盡管該公司近年來(lái)以其低功耗遠(yuǎn)距離LoRa技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)中的廣泛應(yīng)用而聲名鵲起，但該公司是一家在超過60年的時(shí)間里一直堅(jiān)持研發(fā)各種電路保護(hù)技術(shù)的企業(yè)，在全球汽車行業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用和卓著的名聲。

Semtech這類長(zhǎng)期領(lǐng)先公司伴隨國(guó)際汽車工業(yè)一起發(fā)展，其電路保護(hù)技術(shù)可全方位提升汽車的可靠性和安全性

作為一家過去幾十年與國(guó)際汽車行業(yè)一路走來(lái)的公司，Semtech的汽車產(chǎn)品應(yīng)用也給我們提供了現(xiàn)今和未來(lái)汽車設(shè)計(jì)中必須考慮的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)參考建議。Semtech符合AEC認(rèn)證的汽車級(jí)TVS、電源管理及智能控制芯片被用于信息娛樂系統(tǒng)，剎車輔助，側(cè)面及后備攝像頭，無(wú)線充電，LED照明，以及溫度傳感、導(dǎo)航、電話和音樂控制等儀表盤電子產(chǎn)品。中國(guó)的車廠和車機(jī)廠同樣也可以在這些環(huán)節(jié)中采用高度集成的、符合AEC認(rèn)證的產(chǎn)品，在提供時(shí)尚設(shè)計(jì)的前提下去提供卓越的質(zhì)量性能。

總結(jié)與展望

通過以上分析，華興萬(wàn)邦認(rèn)為當(dāng)前我國(guó)汽車市場(chǎng)正在告別產(chǎn)銷量高速增長(zhǎng)的發(fā)展模式，行業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)已經(jīng)清晰可見。中國(guó)車廠必須通過技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)擴(kuò)展、產(chǎn)品升級(jí)和更高的質(zhì)量品牌來(lái)提升毛利和吸引客戶；同時(shí)還需要轉(zhuǎn)換思維把造車變成創(chuàng)造智能化、服務(wù)化平臺(tái)，借助現(xiàn)代信息技術(shù)和服務(wù)型制造理念，將盈利模式從傳統(tǒng)的獲取一次性制造銷售利潤(rùn)轉(zhuǎn)換到分享整個(gè)汽車生命周期的累計(jì)利潤(rùn)。要實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，汽車行業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品定義和研究開發(fā)工作必須實(shí)現(xiàn)關(guān)注點(diǎn)前移，要與包括中國(guó)芯片企業(yè)在內(nèi)的全球半導(dǎo)體行業(yè)做更多交流與合作。

“要應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變遷帶來(lái)的行業(yè)變革，就要用新視野和新思維去融合創(chuàng)新，借助新技術(shù)和新的商業(yè)模式走服務(wù)型制造的發(fā)展道路。”北京華興萬(wàn)邦管理咨詢有限公司高級(jí)分析師陳皓總結(jié)到?！靶酒袠I(yè)是全球最具創(chuàng)新力的行業(yè)，成功地支持全球個(gè)人電腦、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的興起和繁榮，相信在汽車的智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展進(jìn)程中將繼續(xù)扮演非常重要的角色。同時(shí)，芯片行業(yè)也是我國(guó)政府高度重視的行業(yè)，中國(guó)汽車與芯片行業(yè)的融合發(fā)展是一項(xiàng)值得去推動(dòng)的事業(yè)，具有利國(guó)利民的戰(zhàn)略意義?！?/div>

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