2018年彈指一揮間就過(guò)去了。

在過(guò)去的365天里，全球半導(dǎo)體領(lǐng)域發(fā)生了很多事：并購(gòu)雖然不多，但偶有發(fā)生；存儲(chǔ)和被動(dòng)芯片價(jià)格有起有落，晶圓廠的產(chǎn)能也從緊張無(wú)比到現(xiàn)在的極為寬松。尤其是中美的貿(mào)易摩擦，更是給半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了很多不確定性。

但在半導(dǎo)體行業(yè)觀察看來(lái)，過(guò)去一年發(fā)生的這八件事，或?qū)?huì)成為未半導(dǎo)體新格局的開端。

Top8：芯片公司需要面對(duì)的新三座大山

回看集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)歷過(guò)系統(tǒng)廠做芯片、IDM，臺(tái)積電誕生后引爆的無(wú)晶圓設(shè)計(jì)潮流，再到現(xiàn)在回歸到開始的樣子——系統(tǒng)廠做芯片。

集成電路產(chǎn)業(yè)的“返祖”現(xiàn)象，讓現(xiàn)在的芯片設(shè)計(jì)者不但需要面對(duì)來(lái)自同行的競(jìng)爭(zhēng)，還需要承擔(dān)客戶自主研發(fā)，進(jìn)而失去大單，遭遇經(jīng)營(yíng)困難的風(fēng)險(xiǎn)。過(guò)去幾年Imagination和Dialog的結(jié)局，大家都有目共睹。

但在筆者看來(lái)，這只是芯片業(yè)者面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)。它與大芯片廠提供集成化的解決方案、互聯(lián)網(wǎng)廠商的入局，組成了芯片設(shè)計(jì)廠在設(shè)計(jì)自己產(chǎn)品發(fā)展路線圖時(shí)必須考慮的新三座大山。

Top7：集成電路的十年黃金時(shí)代宣告結(jié)束？

過(guò)去十年，是集成電路產(chǎn)業(yè)最好的時(shí)光。在智能手機(jī)的量大、替換周期短的推動(dòng)下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有了爆發(fā)性的增長(zhǎng)，也冒出來(lái)了很多新公司，尤其是中國(guó)大陸，在這波潮流的帶動(dòng)下，興起了很多相關(guān)供應(yīng)商。

但隨著智能手機(jī)創(chuàng)新乏力、銷售下滑，加上全球經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的影響，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)衰落帶來(lái)的連鎖反應(yīng)日益明顯。在天風(fēng)國(guó)際知名分析師郭明日前發(fā)布iPhone XR不如預(yù)期，還有早前日經(jīng)傳出，蘋果認(rèn)為目前不需要那么多產(chǎn)能，迫使富士康把為iPhone XR準(zhǔn)備的60條生產(chǎn)線壓縮到45條，這較原先的產(chǎn)量少了20%到25%。另一家代工廠和碩也面臨同樣的狀況。這些消息在多日的醞釀之下，終于反映到了其供應(yīng)商上。

日前，蘋果Face ID供應(yīng)商Lumentum的暴跌，終于敲響了蘋果手機(jī)乃至整個(gè)智能手機(jī)市場(chǎng)供應(yīng)商的警鐘。高盛今日早些時(shí)候也宣布將蘋果的iPhone產(chǎn)量調(diào)低6%更是坐實(shí)了這個(gè)趨勢(shì)；工信部最新的數(shù)據(jù)也指出，前十月，國(guó)內(nèi)的手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比下降了15%。

對(duì)于相關(guān)廠商來(lái)說(shuō)，這個(gè)十年的黃金時(shí)代也許真的要結(jié)束了。

Top6：Arm服務(wù)器芯片挑戰(zhàn)英特爾的權(quán)威

早前，國(guó)內(nèi)廠商貴州華芯通正式對(duì)外公布了他們研發(fā)的“昇龍4800”服務(wù)器芯片，并宣布該產(chǎn)品正式量產(chǎn)和上市。據(jù)介紹，“昇龍4800”采用先進(jìn)的10納米制程工藝、兼容ARMv8架構(gòu)的48核處理器、在400平方毫米的硅片內(nèi)集成了180億個(gè)晶體管，每秒鐘最多可以執(zhí)行近5000億條指令。官方表示，“昇龍4800”的出現(xiàn)也標(biāo)志著華芯通正式進(jìn)入國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器芯片的第一陣營(yíng)。

云巨頭亞馬遜也在近期更新了其EC2產(chǎn)品系列A1。據(jù)亞馬遜基礎(chǔ)設(shè)施VP Peter DeSantis介紹，這系列產(chǎn)品基于他們官方研發(fā)的Arm服務(wù)器芯片Graviton打造，為其客戶提供了AMD、Intel以外的第三個(gè)選擇。雖然他并沒有公布這個(gè)處理器的更多細(xì)節(jié)，但他表示，這個(gè)處理器將會(huì)讓消費(fèi)者將部分工作負(fù)載能耗降低45%。

還有Ampere、Marvell、華為和飛騰等的努力，Arm服務(wù)器正在挑戰(zhàn)英特爾的權(quán)威，這將會(huì)成為一個(gè)新的機(jī)會(huì)嗎？

Top5：英特爾的工藝領(lǐng)先地位從此失去

英特爾在過(guò)去多年能夠在處理器方面一騎絕塵，他們?cè)谥圃旆矫娴念I(lǐng)先絕對(duì)功不可沒。但在最近幾年，因?yàn)樵?0nm方面的一再延后，英特爾似乎已經(jīng)喪失了在先進(jìn)工藝的領(lǐng)先。

據(jù)中國(guó)***地區(qū)媒體報(bào)道，羅森布拉特（Rosenblatt Securities）證券公司的分析師Mosesmann在8月底的一份報(bào)告中表示，處理器大廠英特爾（Intel）在半導(dǎo)體制程上的瓶頸不只是10納米節(jié)點(diǎn)的延期，而且需要許多時(shí)間來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題，因?yàn)檫@將造成英特爾制程劣勢(shì)持續(xù)5年、6年、甚至7年時(shí)間。

此外，美國(guó)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站CNBC也引用金融公司雷蒙詹姆斯（Raymond James）分析師Chris Caso的報(bào)告指出，目前英特爾落后的情況，將可能因此永遠(yuǎn)追不上對(duì)手。

Chris Caso在報(bào)告中表示，英特爾目前最大的問(wèn)題就是10納米制程的延宕，因此預(yù)計(jì)未來(lái)兩年內(nèi)英特爾都不會(huì)推出10納米的伺服器處理器，而這樣10納米制程延后的問(wèn)題，也為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手打開了一扇窗，而且這扇窗可能永遠(yuǎn)都不會(huì)關(guān)上。

Chris Caso強(qiáng)調(diào)，雖然英特爾停滯不前，但競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手臺(tái)積電卻沒有，所以當(dāng)英特爾要開始生產(chǎn)10納米制程的伺服器處理器時(shí)，臺(tái)積電的生產(chǎn)制程已經(jīng)在更先進(jìn)的制程上，繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。

英特爾最近在其架構(gòu)日上推出其新的3D封裝，這也許能給他們?cè)谛酒阅苌厦娴奶嵘?，但是在制程方面，也許英特爾就真的喪失了其領(lǐng)先地位。

Top4：晶圓代工從三國(guó)演義變成雙龍爭(zhēng)霸

雖然讓人有點(diǎn)驚訝，但格芯退出7nm的競(jìng)爭(zhēng)似乎也是意料之中的事情。

今年八月，格芯（GLOBALFOUNDRIES）邁出了其轉(zhuǎn)型的重要一步。公司宣布，將擱置7納米 FinFET項(xiàng)目，并調(diào)整相應(yīng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)來(lái)支持強(qiáng)化的產(chǎn)品組合方案。在裁減相關(guān)人員的同時(shí)，一大部分頂尖技術(shù)人員將被部署到14/12納米FinFET衍生產(chǎn)品和其他差異化產(chǎn)品的工作上。

格芯方面表示，他們正在重新部署具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的FinFET發(fā)展路線圖，以服務(wù)未來(lái)幾年采用該技術(shù)的下一波客戶。公司將相應(yīng)優(yōu)化開發(fā)資源，讓14/12納米 FinFET平臺(tái)更為這些客戶所用，提供包括射頻、嵌入式存儲(chǔ)器和低功耗等一系列創(chuàng)新IP及功能。

這是湯姆·嘉菲爾德（Tom Caulfield）在今年年初接任首席執(zhí)行官后做出的一個(gè)重大決定。

“客戶對(duì)半導(dǎo)體的需求從未如此高漲，并要求我們?cè)趯?shí)現(xiàn)未來(lái)技術(shù)創(chuàng)新方面發(fā)揮越來(lái)越大的作用”。嘉菲爾德表示，“今天，絕大多數(shù)無(wú)晶圓廠客戶都希望從每一代技術(shù)中獲得更多價(jià)值，以充分利用設(shè)計(jì)每個(gè)技術(shù)節(jié)點(diǎn)所需的大量投資。從本質(zhì)上講，這些節(jié)點(diǎn)正在向?yàn)槎鄠€(gè)應(yīng)用領(lǐng)域提供服務(wù)的設(shè)計(jì)平臺(tái)過(guò)渡，從而為每個(gè)節(jié)點(diǎn)提供更長(zhǎng)的使用壽命。這一行業(yè)動(dòng)態(tài)導(dǎo)致設(shè)計(jì)范圍到達(dá)摩爾定律外部界限的無(wú)晶圓廠客戶越來(lái)越少。我們正重組我們的資源來(lái)轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)重心，加倍投資整個(gè)產(chǎn)品組合中的差異化技術(shù)，有針對(duì)性的服務(wù)不斷增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)中的客戶?！?/p>

誠(chéng)然，在進(jìn)入7nm之后，晶圓代工的門檻越來(lái)越高，成本也越來(lái)越貴。在之前落后了一步的格芯跟領(lǐng)頭羊的差距也越來(lái)越遠(yuǎn)，最終也導(dǎo)致了這個(gè)結(jié)局的產(chǎn)生。隨著一個(gè)“假代工”的英特爾在之前被傳退出這個(gè)市場(chǎng)之后，實(shí)際意義上的7nm代工只剩下三星和臺(tái)積電雙龍爭(zhēng)霸了。對(duì)于芯片設(shè)計(jì)公司來(lái)說(shuō)，未來(lái)在先進(jìn)工藝的芯片生產(chǎn)上，似乎也沒有了太多的選擇。

對(duì)格芯來(lái)說(shuō)，7nm受阻，成都廠變動(dòng)，現(xiàn)在成熟工藝競(jìng)爭(zhēng)激烈，未來(lái)之路，也充滿著變數(shù)。

Top3：開源處理器能動(dòng)搖Arm的領(lǐng)導(dǎo)地位嗎？

過(guò)去十年，Arm依賴于在智能手機(jī)處理器市場(chǎng)的絕對(duì)壟斷，MCU市場(chǎng)的持續(xù)開拓?？梢院芴拱椎恼f(shuō)，其他RISC指令集的競(jìng)爭(zhēng)者已經(jīng)看不到Arm的尾燈了。但在RISC-V今年發(fā)力之后，格局開始發(fā)生了微妙的變化。

RISC-V是加州大學(xué)伯克利分校的開源指令集，由計(jì)算機(jī)體系架構(gòu)的宗師級(jí)人物David Patterson領(lǐng)銜打造，通過(guò)將核心指令集以及其他關(guān)鍵IP開源，意圖大大改變半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)生態(tài)。隨著西部數(shù)據(jù)、Nvidia、NXP、美高森美、CEVA、晶心、中天微、SiFive和Fadu、Greenwave等多家業(yè)界巨頭以及大量初創(chuàng)公司宣布開始使用RISC-V，Arm想必也感到了壓力。MIPS最近也將其一些指令集開源。過(guò)往的Power等的開源，似乎沒看到什么動(dòng)靜，但這次大家似乎一條心了，能搞起新的浪花嗎？讓我們拭目以待。

Top2：長(zhǎng)江存儲(chǔ)或開啟存儲(chǔ)新格局

在之前，全球的存儲(chǔ)市場(chǎng)幾乎都是讓美國(guó)和韓國(guó)壟斷，國(guó)內(nèi)幾乎一篇空白。這個(gè)近千億美元市場(chǎng)的錯(cuò)失，讓中國(guó)半導(dǎo)體在這方面喪失了主動(dòng)權(quán)。但長(zhǎng)江存儲(chǔ)在今年的新發(fā)布，幫助中國(guó)在這個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了零的突破?？紤]到中國(guó)在存儲(chǔ)方面的消耗，這也許會(huì)成為全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)改變的新開端。

今年八月十四日，4日，在位于武漢東湖高新區(qū)的長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司(國(guó)家存儲(chǔ)器基地)，紫光集團(tuán)聯(lián)席總裁刁石京透露，中國(guó)首批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的32層3D NAND閃存芯片將于今年第四季度在此實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

據(jù)悉，長(zhǎng)江存儲(chǔ)于2017年成功研發(fā)中國(guó)首顆32層3D NAND閃存芯片，并獲得中國(guó)電子信息博覽會(huì)(CITE2018)金獎(jiǎng)。

這顆芯片，耗資10億美元，由1000人團(tuán)隊(duì)歷時(shí)2年自主研發(fā)，是中國(guó)主流芯片中研發(fā)制造水平最接近世界一流的高端存儲(chǔ)芯片，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)存儲(chǔ)芯片“零”的突破。

刁石京介紹，目前，芯片生產(chǎn)設(shè)備正在進(jìn)行安裝調(diào)試，今年第四季度，32層3D NAND閃存芯片將在一號(hào)芯片生產(chǎn)廠房進(jìn)行量產(chǎn)。此外，64層3D NAND閃存芯片研發(fā)也在緊鑼密鼓地進(jìn)行，計(jì)劃2019年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

紫光集團(tuán)全球執(zhí)行副總裁暨長(zhǎng)江存儲(chǔ)執(zhí)行董事長(zhǎng)高啟全在早期那更是表示，長(zhǎng)江存儲(chǔ)已經(jīng)獲得第一筆10,776顆芯片的訂單。

Top1：美國(guó)與中國(guó)的貿(mào)易摩擦，對(duì)全球半導(dǎo)體的影響

在過(guò)去，中美兩國(guó)一個(gè)提供芯片，一個(gè)做終端，雙方合作愉快，為全球的電子產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)力量。但從今年開始，美國(guó)開始從多個(gè)角度限制中國(guó)發(fā)展本土的集成電路，或者甚至用行政手段禁止給中國(guó)供貨（中興被制裁）或者從多個(gè)角度給中國(guó)壓力（加拿大扣留華為孟晚舟）。這就給兩國(guó)的相關(guān)供應(yīng)商、乃至全球的供應(yīng)鏈帶來(lái)了焦慮?？梢哉f(shuō)未來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的走勢(shì)，與中美兩國(guó)的關(guān)系密切相關(guān)。

這也是半導(dǎo)體行業(yè)觀察將這個(gè)事件評(píng)為TOP 1的原因。