2020年以來中央5次提及“新基建”，逆周期調(diào)節(jié)通信顯身手

中央5次會議要求出臺新型基礎(chǔ)設(shè)施投資支持政策，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度，作為逆周期調(diào)節(jié)手段“新基建”相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將長期受益。

全球科技處于移動互聯(lián)網(wǎng)到物聯(lián)網(wǎng)的升級周期，以5G為代表的通信基建是“新基建”重點

通信行業(yè)具有科技和基建的雙重屬性，其溢出效應(yīng)推動車聯(lián)網(wǎng)、遠程醫(yī)療、大數(shù)據(jù)、智能家居、智能工廠等行業(yè)蓬勃發(fā)展，是“新基建”投資重點。

政府側(cè)“新基建”投資預(yù)計可達8-9萬億元，通信行業(yè)預(yù)計占2000到2500億元

按照廣東2020年重點建設(shè)項目計劃對全國政府側(cè)投資總量推算，未來三至五年“新基建”總量在8-9萬億元之間，5G基站占比1.5%，大數(shù)據(jù)中心占比1.0%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)占比0.1%，三者合計投資體量在2000億元至2500億元。

2月22日和3月6日工信部兩度開會加速推進，5G建設(shè)提速在即

會議要求一是加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，二是深化融合應(yīng)用，三是壯大產(chǎn)業(yè)生態(tài)。中國移動發(fā)布了二期核心設(shè)備集采。按照目前建設(shè)模式并參考4G歷史經(jīng)驗，我們預(yù)測2020年三大運營商資本開支合計可達3500億元。

“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”再度升溫，物聯(lián)網(wǎng)全行業(yè)處在爆發(fā)前期。

Machina預(yù)測中國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量在三年內(nèi)將超過100億，增幅顯著高于世界水平。多省市政府已經(jīng)快速行動，如遼寧省已印發(fā)相關(guān)相關(guān)行動計劃。

云應(yīng)用流量快速增長，中國IDC市場長期向好

近5年來中國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量持續(xù)高增長奠定了IDC市場繁榮的基本面。疫情影響無法上班，大部分公司改用線上辦公，導(dǎo)致云應(yīng)用需求快速增長。阿里釘釘、騰訊會議均擴充服務(wù)器10萬臺，IDC成為信息基礎(chǔ)設(shè)施。