2020年初，曾在《晶圓代工產(chǎn)能緊張，MOSFET再現(xiàn)缺貨潮》一文中報道了國內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能不足一直存在，且在疫情爆發(fā)的影響下，產(chǎn)能無法全部釋放，部分MOSFET芯片設(shè)計廠商拿不到足夠的產(chǎn)能，MOSFET行業(yè)從今年年初開始出現(xiàn)缺貨。

隨著國內(nèi)疫情趨于穩(wěn)定，疫情后的反彈也隨之到來，整個行業(yè)都開始沖業(yè)績堆庫存，加之國產(chǎn)替代的需求持續(xù)推動，MOSFET的市場需求十分旺盛，缺貨漲價消息甚囂塵上。與此同時，上游代工產(chǎn)能緊張的趨勢并未緩解，反而愈演愈烈。

8吋晶圓代工產(chǎn)能緊缺，MOSFET缺貨嚴(yán)重

據(jù)臺媒報道稱，臺灣聯(lián)電自2020年以來8吋晶圓代工產(chǎn)能一直維持滿載，且已滿載到2021年下半年，此外，聯(lián)電、世界先進(jìn)、茂矽等晶圓廠均傳出漲價消息。

國內(nèi)方面更是如此，早在多年前，國內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能不足的問題就已經(jīng)存在。盡管近年來國內(nèi)宣布擴(kuò)產(chǎn)和新建晶圓廠的企業(yè)眾多，甚至于業(yè)內(nèi)開始擔(dān)心國內(nèi)市場會有產(chǎn)能過剩的問題出現(xiàn)，但從規(guī)劃到真正在市場上形成產(chǎn)能的企業(yè)卻少之又少。

從國內(nèi)主要的晶圓代工廠來看，自2019年下半年以來，中芯、華虹就基本處于滿載狀態(tài)運(yùn)行，整體產(chǎn)能利用率在90%以上。華潤微也在最新的投資活動記錄表中表示，進(jìn)入三季度以來，8吋產(chǎn)線滿載，整體產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率在90%以上。公司目前暫時沒有提價，將持續(xù)關(guān)注市場及價格的變化趨勢。

集微網(wǎng)了解到，目前國內(nèi)的功率半導(dǎo)體設(shè)計廠商主要在華虹宏力、方正微電子、華潤上華、中芯紹興、上海先進(jìn)等廠商做晶圓代工，但國內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足市場需求，國內(nèi)廠商只能不斷拓展韓國、臺灣等地區(qū)的芯片代工供應(yīng)渠道，部分廠商選擇在臺灣茂矽、和艦、韓國東部高科等廠商進(jìn)行晶圓代工。

與此同時，由于國際貿(mào)易關(guān)系的問題，導(dǎo)致原來在海外投片的IC設(shè)計公司都開始陸續(xù)往國內(nèi)轉(zhuǎn)移，更是加劇了國內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能緊缺。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，目前，8吋晶圓代工產(chǎn)能吃緊，但受影響的一般都是中低壓MOSFET，因為對FAB來講中低壓MOS附加值低。

據(jù)了解，當(dāng)出現(xiàn)訂單爆滿、產(chǎn)能不足情況后，晶圓代工廠通常會優(yōu)先保障長期合作且投片量大的客戶出貨，同時也會優(yōu)先承接附加值較高的客戶訂單，而對于投片量小、產(chǎn)品附加值較低的客戶，則需要向后排單，或以加價的方式換取產(chǎn)能。

市場存在惡性競爭，或無法順利漲價

在上游供應(yīng)商漲價、成本增加的情況下，企業(yè)通常會將相應(yīng)的成本轉(zhuǎn)嫁給下游客戶。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，由于庫存消耗殆盡，目前市場上已經(jīng)有部分MOSFET廠商的新訂單已開始漲價，漲幅均為20%。

事實上，早在9月中旬，包括富滿電子、德瑞普、金譽(yù)半導(dǎo)體在內(nèi)的三家深圳MOSFET廠商就陸續(xù)向下游客戶發(fā)布漲價通知，宣布將在10月1日起上調(diào)公司產(chǎn)品價格。

10月13日，富滿電子再次發(fā)布調(diào)價通知稱，由于晶圓價格大幅上漲，導(dǎo)致公司成本也大幅上升且嚴(yán)重缺貨。根據(jù)市場行情，富滿電子針對8205系列產(chǎn)品出貨單價自2020年10月14日起，在原價基礎(chǔ)上，再上調(diào)0.05元。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，在中美貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)升級之下，國產(chǎn)替代的需求十分旺盛。與此同時，隨著國內(nèi)疫情趨于穩(wěn)定，疫情后的反彈也隨之到來，下游客戶從保守備貨，到開始沖業(yè)績堆庫存，力爭完成2020年制定的銷售計劃。

值得注意的是，目前向下游客戶發(fā)出漲價通知的國內(nèi)MOSFET廠商并不多，多數(shù)廠商并不能將新增加的成本順利轉(zhuǎn)移至下游客戶，更多地卻是在考驗公司對市場的預(yù)判和供應(yīng)鏈的把控。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，雖然上游晶圓代工廠已經(jīng)提出漲價的需求，但考慮到客戶關(guān)系，公司將通過成本優(yōu)化和推出新產(chǎn)品等策略來應(yīng)對，尚未將相關(guān)成本反應(yīng)給客戶。

另一名業(yè)內(nèi)人士直言到，國內(nèi)MOSFET市場存在惡性競爭，價格只有更低沒有最低，這樣不合理的價格競爭是導(dǎo)致MOSFET價格無法順利上漲的障礙。因此，在目前的國內(nèi)市場中，MOSFET缺貨、交期拉長普遍存在，但價格還沒有明顯上漲。

無論漲價與否，國內(nèi)MOSFET市場缺貨已是客觀存在。

從多家國內(nèi)MOSFET廠商了解到，目前，國內(nèi)MOSFET廠商已經(jīng)基本沒有庫存，但市場景氣度較高，缺貨還在持續(xù)。

國內(nèi)一家MOSFET廠商人員表示，公司產(chǎn)品交期都在2個月以上。另一家MOSFET廠商人員指出，由于上游FAB不能給我們交期，所以公司目前很難給客戶準(zhǔn)確的交期，沒有預(yù)測的或許就是遙遙無期。

“相對于晶圓代工廠而言，封測廠商的產(chǎn)能更加緊張?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士表示，目前，國內(nèi)封測廠商訂單暴增，公司排單已經(jīng)到了2個多月后，當(dāng)然其中也存在著恐慌造成的多排單現(xiàn)象。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，出于對終端客戶庫存消耗方面的考慮，MOSFET行業(yè)供應(yīng)緊張的情況還要持續(xù)到明年的Q1。
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