【嗶哥嗶特導(dǎo)讀】這是一場(chǎng)針對(duì)浩通電子(華遠(yuǎn)電子)的貿(mào)易制裁，亦是國(guó)內(nèi)鐵氧體磁芯行業(yè)首例，在一紙制裁背后，有哪些內(nèi)幕？對(duì)其他企業(yè)而言有何借鑒意義？

“印度這次的反傾銷(xiāo)制裁實(shí)際上主要是針對(duì)我們”，湖州浩通電子科技有限公司(下稱“浩通電子”）的總經(jīng)理蔣慶林對(duì)Big-Bit資訊電子變壓器與電感說(shuō)道。

2024年12月23日，印度商工部發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口至中國(guó)的軟磁鐵氧體磁芯作出了反傾銷(xiāo)肯定性終裁。

在這場(chǎng)裁決下，中國(guó)所有的錳鋅軟磁鐵氧體企業(yè)均成為印度制裁對(duì)象。這里需要說(shuō)明的一點(diǎn)是，此次印度實(shí)際制裁的對(duì)象是桐鄉(xiāng)華遠(yuǎn)電子有限公司(下稱“桐鄉(xiāng)華遠(yuǎn)”），桐鄉(xiāng)華遠(yuǎn)是一家綜合型外貿(mào)出口公司，非生產(chǎn)型企業(yè)。

浩通電子是桐鄉(xiāng)華遠(yuǎn)下轄的鐵氧體工廠之一，除浩通電子外，旗下還有湖州興通磁電科技有限公司和安徽興磁磁電科技有限公司，其中安徽興磁磁電科技有限公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。湖州工廠專注于精密小顆磁芯的研發(fā)和生產(chǎn)，而安徽工廠專注于新能源等大顆磁芯的研發(fā)和生產(chǎn)。

只有生產(chǎn)企業(yè)才有資格進(jìn)行反傾銷(xiāo)應(yīng)訴，處于應(yīng)訴成本考慮，只選擇了浩通電子進(jìn)行應(yīng)訴。據(jù)蔣慶林反映，浩通電子在印度軟磁鐵氧體磁芯市場(chǎng)市占率達(dá)50%以上，客戶群體囊括了印度本土的頭部電器品牌。

出于保護(hù)本土鐵氧體磁芯市場(chǎng)的目的，印度對(duì)浩通電子作出反傾銷(xiāo)制裁舉措。從最終結(jié)果看，此次制裁對(duì)整個(gè)行業(yè)影響不算大，但回顧這件事始末，其更大的價(jià)值在于給已經(jīng)出?；蛘邔?duì)即將出海的磁芯企業(yè)敲響警鐘——出海還需謹(jǐn)慎，更需全行業(yè)團(tuán)結(jié)起來(lái)，共同抵御貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)。

EE/EF型磁芯 供圖：華遠(yuǎn)電子

01 為什么印度會(huì)針對(duì)浩通電子作出反傾銷(xiāo)制裁？

從2023年10月到2024年12月，浩通電子和橫店?yáng)|磁共同與印度進(jìn)行了一場(chǎng)歷時(shí)一年多的貿(mào)易訴訟。

最終印度作出裁決：對(duì)浩通電子加征關(guān)稅31%；對(duì)橫店?yáng)|磁及其子公司宜賓金川加征關(guān)稅0%；對(duì)其他中國(guó)鐵氧體生產(chǎn)商加征關(guān)稅35%。

涉及包括以下幾種型號(hào)和規(guī)格的錳鋅基軟磁鐵氧體磁芯：

從制裁的產(chǎn)品來(lái)看，主要涵蓋
E/EE/EF/EQ/ER/ET/PQ/I/UI/UU和環(huán)形等多個(gè)常見(jiàn)鐵氧體磁芯形狀，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)?a target="_blank">開(kāi)關(guān)電源。其中E型、EF型、PQ型和EQ型全面覆蓋，所涉及的范圍不再僅限于開(kāi)關(guān)電源，而是基本上包括了所有使用E型磁芯的電路板，甚至包括新能源領(lǐng)域。

以后中國(guó)企業(yè)想要向印度出口E型、PQ和EQ型鐵氧體磁芯產(chǎn)品，也就是決案中所涵蓋的這些范圍和規(guī)格，將失去一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

制裁的鐵氧體磁芯產(chǎn)品不區(qū)分是否中高端，而是根據(jù)公司進(jìn)行劃分。除了橫店?yáng)|磁不需要繳納傾銷(xiāo)稅外，浩通電子的產(chǎn)品需要繳納31%的稅，而其他公司，包括天通這類(lèi)鐵氧體磁芯頭部企業(yè)，出口到印度的產(chǎn)品則需要繳納35%的稅。

據(jù)蔣慶林透露，橫店?yáng)|磁能夠享受0%的加征關(guān)稅主要有三個(gè)原因：

首先，橫店?yáng)|磁以及中國(guó)所有企業(yè)均不存在傾銷(xiāo)行為；其次，印度政府此次的制裁對(duì)象是浩通電子，而非橫店?yáng)|磁；再者，橫店?yáng)|磁作為某國(guó)際頭部通信品牌的供應(yīng)商，若對(duì)其加征關(guān)稅，會(huì)損害此通信品牌印度代工廠的利益，而印度政府又希望保護(hù)本國(guó)的高端制造代工廠。

然而，由于浩通電子其產(chǎn)品性價(jià)比高，并且占據(jù)了印度軟磁鐵氧體磁芯市場(chǎng)大部分份額，導(dǎo)致印度本土的鐵氧體磁芯缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。因此，印度為了保護(hù)本國(guó)鐵氧體磁芯企業(yè)的利益，最終決定對(duì)浩通電子實(shí)施加征31%關(guān)稅的制裁措施。

02 制裁后將產(chǎn)生什么影響？

近幾年，印度鐵氧體磁芯行業(yè)有了一定的發(fā)展，但整體市場(chǎng)規(guī)模仍然較小。

印度具備一定的開(kāi)關(guān)電源類(lèi)鐵氧體磁芯的生產(chǎn)能力，目前印度有三家直營(yíng)工廠，有幾條生產(chǎn)窯，但設(shè)備比較老舊，因其制作成本高，導(dǎo)致其產(chǎn)能沒(méi)有釋放出來(lái)。

據(jù)蔣慶林透露，印度本土每年鐵氧體磁芯的產(chǎn)量大約在三四千噸左右，相當(dāng)于中國(guó)的一個(gè)中型鐵氧體磁芯廠一年的產(chǎn)量。

印度之所以決定加征31%、35%的關(guān)稅，是因?yàn)榻?jīng)過(guò)核算發(fā)現(xiàn)，印度本土生產(chǎn)的鐵氧體磁芯成本較中國(guó)生產(chǎn)的同類(lèi)產(chǎn)品高出大約20%-30%。加征關(guān)稅后，印度本土有部分規(guī)格的鐵氧體磁芯就有價(jià)格優(yōu)勢(shì)了。

但蔣慶林表示，對(duì)浩通電子而言，實(shí)際上影響是積極的。浩通電子的產(chǎn)能和銷(xiāo)售量并未減少，反而這次事件使他們的鐵氧體磁芯產(chǎn)品在印度市場(chǎng)的知名度得到了進(jìn)一步提升。加之浩通電子的關(guān)稅比中國(guó)同行廠商低了四個(gè)百分點(diǎn)，更具有競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，浩通電子早在一年前就開(kāi)始著手準(zhǔn)備對(duì)抗此次加征關(guān)稅的動(dòng)作。以前桐鄉(xiāng)華遠(yuǎn)主要向印度出口磁芯和骨架，隨著在印度市場(chǎng)的占有率不斷提高，現(xiàn)在桐鄉(xiāng)華遠(yuǎn)還向客戶提供絕緣線、漆包線、套管以及變壓器制造設(shè)備等一站式采購(gòu)服務(wù)。

EDR/RM/ATQ/EP型鐵氧體磁芯 供圖：華遠(yuǎn)電子

蔣慶林提到，他們與客戶之間已經(jīng)建立了深厚的合作關(guān)系。即便在加征關(guān)稅之后，他們鐵氧體磁芯產(chǎn)品的價(jià)格可能會(huì)比印度本土企業(yè)高出幾個(gè)百分點(diǎn)，但客戶在決策時(shí)首先考慮的是鐵氧體磁芯產(chǎn)品的品質(zhì)，其次則是與他們長(zhǎng)期建立起來(lái)的合作關(guān)系。

此外，桐鄉(xiāng)華遠(yuǎn)還能夠在骨架、絕緣線、漆包線，鐵氟龍?zhí)坠芤约白儔浩髦圃煸O(shè)備等其他相關(guān)方面為客戶提供支持。綜合考量了品質(zhì)、合作關(guān)系以及多方面的支持等因素后，桐鄉(xiāng)華遠(yuǎn)依然有信心能夠穩(wěn)固在印度市場(chǎng)的地位。

需要注意的是，傾銷(xiāo)稅是由買(mǎi)方承擔(dān)的，而不是賣(mài)方。也就是說(shuō)，包括浩通電子在內(nèi)的中國(guó)軟磁鐵氧體磁芯企業(yè)在往印度銷(xiāo)售磁芯產(chǎn)品時(shí)，并不需要承擔(dān)這筆加征稅款，而是印度本土的進(jìn)口商承擔(dān)。這實(shí)際上是一種以本土制造為出發(fā)點(diǎn)的貿(mào)易保護(hù)行為，可能會(huì)促使印度企業(yè)更多地購(gòu)買(mǎi)本土鐵氧體磁芯產(chǎn)品。

浩通電子的客戶主要是電感變壓器制造工廠和印度的貿(mào)易商。由于印度這些企業(yè)購(gòu)買(mǎi)鐵氧體磁芯需要繳納關(guān)稅，導(dǎo)致他們的成本上升。因此，印度的電感變壓器制造企業(yè)對(duì)這一政策非常不滿，認(rèn)為這在合作中形成了障礙。

即便如此，印度的合作商仍表示將繼續(xù)與桐鄉(xiāng)華遠(yuǎn)合作。但蔣慶林也坦言，雖然這件事對(duì)浩通電子影響不大，但對(duì)其他想要再進(jìn)入印度市場(chǎng)的中國(guó)鐵氧體磁芯企業(yè)來(lái)講是把這個(gè)門(mén)關(guān)上了。

03 面對(duì)貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)是否還要出海？

這是國(guó)內(nèi)軟磁鐵氧體磁芯行業(yè)首次遭遇反傾銷(xiāo)制裁。在近幾年出海潮愈發(fā)火熱下，這件事似乎給國(guó)內(nèi)眾多想要出海的鐵氧體磁芯企業(yè)潑了一盆冷水，也不禁讓我們反思：出海還是不出海？

雖然鐵氧體磁芯在電子行業(yè)算是一個(gè)大類(lèi)，但是從整個(gè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)角度來(lái)說(shuō)，它其實(shí)是一個(gè)小眾行業(yè)，因此這種行為不會(huì)是一個(gè)趨勢(shì)。

目前東南亞地區(qū)，出海建廠條件相對(duì)成熟的可能是越南，但是越南的制造成本已經(jīng)變得非常高，甚至可能超過(guò)了國(guó)內(nèi)的制造成本。而且越南的電力供應(yīng)非常緊張，在越南建廠需要具備相當(dāng)?shù)膶?shí)力。

出海存在許多風(fēng)險(xiǎn)，不同國(guó)家的貿(mào)易政策不同，國(guó)情不同，面臨諸多不確定的政策風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。尤其對(duì)海外建廠來(lái)說(shuō)，面臨諸多政策、資金、人才方面的考驗(yàn)。但印度針對(duì)中國(guó)軟磁鐵氧體企業(yè)作出反傾銷(xiāo)制裁這件事仍然可以給國(guó)內(nèi)鐵氧體磁芯企業(yè)帶來(lái)諸多啟示和借鑒經(jīng)驗(yàn)：

一是堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品不可替代性：密切關(guān)注市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，不斷推出符合市場(chǎng)新需求的產(chǎn)品滿足客戶個(gè)性化、多樣化的需求，提高產(chǎn)品的不可替代性。如針對(duì)新能源汽車(chē)對(duì)小型化、高效率磁芯的需求，研發(fā)新型的車(chē)載磁芯產(chǎn)品；

二是全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判，建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：在磁性元器件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中，器件廠商和電源廠商都相繼受到美國(guó)的制裁，這也說(shuō)明，磁性元器件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在出海過(guò)程中可能面臨潛在的政策和法律風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)也許還會(huì)有更多企業(yè)遭受制裁。

因此，企業(yè)在出海時(shí)應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制，持續(xù)關(guān)注海外市場(chǎng)、政策動(dòng)態(tài)，確保產(chǎn)品符合目標(biāo)市場(chǎng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證要求等。

三是減少對(duì)單一市場(chǎng)的依賴，搶占細(xì)分市場(chǎng)：此次印度的反傾銷(xiāo)制裁，使得部分中國(guó)鐵氧體磁芯企業(yè)在印度市場(chǎng)的業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊，凸顯了過(guò)度依賴單一市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)積極拓展多元化的國(guó)際市場(chǎng)，降低因某一市場(chǎng)政策變化而帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

就如浩通電子聚焦細(xì)分賽道，成功搶占先機(jī)，占領(lǐng)了印度50%以上的鐵氧體磁芯市場(chǎng)。目前桐鄉(xiāng)華遠(yuǎn)已開(kāi)始在中東、歐美地區(qū)以及俄羅斯市場(chǎng)布局。2022年，安徽興磁和湖州興通投產(chǎn)之后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也得到了快速發(fā)展，依靠極高的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，僅用兩年時(shí)間，就成功與超過(guò)500家國(guó)內(nèi)鐵氧體使用廠家達(dá)成了緊密合作。

四是開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，尋找差異化競(jìng)爭(zhēng)：從大方向上看，新能源汽車(chē)持續(xù)拓展市場(chǎng)，充電樁加快布局，服務(wù)器以AI為引領(lǐng)提升算力，光伏擴(kuò)大裝機(jī)規(guī)模，儲(chǔ)能也將在明確商業(yè)模式的探索中穩(wěn)步增長(zhǎng)，這些都為上游的磁性元器件產(chǎn)業(yè)鏈提供廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇。這些市場(chǎng)機(jī)遇給了企業(yè)強(qiáng)勁的生長(zhǎng)韌性，企業(yè)需要找到適合自身發(fā)展的細(xì)分賽道，與其他企業(yè)展開(kāi)差異化競(jìng)爭(zhēng)。

結(jié)語(yǔ)

無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外市場(chǎng)，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

對(duì)鐵氧體磁芯企業(yè)而言，出海還是不出海，需要審慎做決策，但最主要的是要結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，找到細(xì)分賽道，尋找差異化競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)不斷加強(qiáng)鐵氧體磁芯產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。

從整個(gè)行業(yè)角度而言，出海需要全體行業(yè)共同聯(lián)手抵御潛在的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)。印度與中國(guó)鐵氧體磁芯企業(yè)這場(chǎng)的官司，僅僅只有浩通電子和橫店?yáng)|磁參與，這場(chǎng)官司打的既費(fèi)錢(qián)又費(fèi)力，其實(shí)這需要更多有實(shí)力的鐵氧體磁芯企業(yè)站出來(lái)承擔(dān)這種社會(huì)和行業(yè)責(zé)任。

“如果我們這次放棄不打的話，那對(duì)我們行業(yè)的損害就不止現(xiàn)在看到的這點(diǎn)了”，蔣慶林說(shuō)道。

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