12月13日，長川科技發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買國家產(chǎn)業(yè)基金、天堂硅谷以及上海裝備合計持有長新投資 90%的股份。

根據(jù)長川科技與國家產(chǎn)業(yè)基金、天堂硅谷以及上海裝備簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，根據(jù)坤元出具的《資產(chǎn)評估報告》，以 2018 年 9 月 30 日為評估基準日，長新投資股東全部權益采用資產(chǎn)基礎法評估的評估值為 54,480.27 萬元，較其凈資產(chǎn)賬面值增值 4,773.20 萬元，增值率為 9.60%。交易雙方確定長新投資 90%的股權作價為 49,032.26 萬元，全部由長川科技以非公開發(fā)行股份的方式支付。

截至評估基準日，長新投資公司未開展經(jīng)營業(yè)務，其主要資產(chǎn)為持有的 Semiconductor Technologies&Instruments Pte.Ltd.（以下簡稱 STI 公司）的股權投資，長新投資公司的實際經(jīng)營主體為 STI 公司。STI 公司是研發(fā)和生產(chǎn)為芯片以及 wafer 提供光學檢測、分選、編帶等功能的集成電路封裝檢測設備商。

在長新投資收購 STI 的 SPA 協(xié)議中，明確 ASTI 保證基于 STI 及其子公司 2018 年度及 2019 年度經(jīng)審計財務報表， 2018 年及 2019 年稅前利潤總額不少于 1,700 萬新元。

公告顯示，經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，發(fā)行價格不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%，為 30.17 元/股。最終發(fā)行價格尚須經(jīng)中國證監(jiān)會核準。

根據(jù)上述發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格及標的資產(chǎn)交易價格計算，長川科技向交易對方發(fā)行的股份數(shù)合計為 16,251,990 股。長川科技向國家產(chǎn)業(yè)基金、天堂硅谷以及上海裝備分別發(fā)行的具體股份數(shù)量如下表所示：

本次交易擬由上市公司發(fā)行股份購買國家產(chǎn)業(yè)基金、天堂硅谷、上海裝備持有的長新投資 90%的股份。本次交易完成前后，上市公司股本結(jié)構變化具體如下：

本次交易完成后，趙軼直接持有公司 41,896,250 股，占上市公司的 25.34% 股份；徐昕通過長川投資控制公司 13,004,444 股，占上市公司總股本的 7.86%股份；公司控股股東仍為趙軼，實際控制人仍為趙軼、徐昕夫婦。

長川科技表示，上市公司與 STI 在產(chǎn)品、銷售渠道、研發(fā)技術具有高度的協(xié)同，符合上市公司未來發(fā)展戰(zhàn)略布局。此外，公司擬收購的上述資產(chǎn)具有較強的盈利能力，資產(chǎn)質(zhì)量良好，注入上市公司后將有利于提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強上市公司的盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力。