12月29日，至純科技發(fā)布《關(guān)于重大資產(chǎn)重組獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)的公告》。

公告披露，至純科技已于12月28日收到中國證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司向趙浩等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》。

此前，至純科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，以6.8億元的交易對價向波匯科技全體股東收購波匯科技100%股權(quán)，該重大資產(chǎn)重組方案已獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)。

據(jù)悉，本次交易共計向發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購資產(chǎn)的交易對方發(fā)行股份26,165,214股，以股份支付的對價合計43,198.77萬元，支付現(xiàn)金合計24,801.23萬元。募集配套資金擬向不超過 10 名特定投資者非公開發(fā)行股份，募集配套資金總額不超過43,000.00 萬元，不超過本次擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的 100%，且配套融資發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的20%

向發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行對象募集資金不超過 43,000.00 萬元，其中 2,340.00 萬元用以支付本次交易并購整合費用；24,801.23 萬元用于支付收購波匯科技股權(quán)的現(xiàn)金對價；15,858.77 萬元用于投入波匯科技的在建項目建設(shè)。

據(jù)公告顯示，至純科技主要為電子、生物醫(yī)藥等行業(yè)的先進制造業(yè)企業(yè)提供高純工藝系統(tǒng)的整體解決方案，其已具備半導(dǎo)體工藝制程核心生產(chǎn)技術(shù);波匯科技主要從事光 傳感及光電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其已具備領(lǐng)先的光電子領(lǐng)域核心技術(shù)。本次重組至純科技將以波匯科技光電子技術(shù)為支點，實現(xiàn)向下游光電子器件領(lǐng)域的進一步延伸，同時也是至純科技高純工藝系統(tǒng)未來發(fā)展的必經(jīng)方向。

關(guān)于本次交易對上市公司的影響，至純科技表示，本次交易完成后，上市公司將持有波匯科技100%的股權(quán)，波匯科技將成為上市公司的全資子公司并納入合并報表范圍。交易雙方將共同推進標(biāo)的公司相關(guān)技術(shù)在高純工藝系統(tǒng)、核心工藝設(shè)備、廠務(wù)系統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用，至純科技通過本次交易進入下游的光電器件和傳感器領(lǐng)域，同時不會與目前收入利潤的主要來源集成電路和分立器件領(lǐng)域的客戶競爭。