電子發(fā)燒友原創(chuàng) 章鷹

2月份，手機(jī)芯片市場(chǎng)寒風(fēng)凜冽。2月3日，臺(tái)灣手機(jī)芯片廠商聯(lián)發(fā)科召開法說會(huì)，副董事暨CEO蔡力行表示，由于整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，第一季度營(yíng)收約季減6%-14%。蔡力行表示，第一季度是全年?duì)I運(yùn)的低點(diǎn)，他看好第二季的市場(chǎng)增長(zhǎng)，隨著疫情解封、全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定下，需求能見度會(huì)在下幾個(gè)月逐漸改善。目前電視和WiFi市場(chǎng)已經(jīng)小幅回暖，手機(jī)市場(chǎng)回暖還在期盼中。

2月4日，美國(guó)芯片大廠高通發(fā)布2023財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，報(bào)告顯示，高通第一財(cái)季營(yíng)收為94.63億美元，與上年同期的107.05億美元相比下降12%；凈利潤(rùn)為22.35億美元，與上年同期的33.99億美元相比下降34%；不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，高通第一財(cái)季的調(diào)整后凈利潤(rùn)為26.84億美元，與上年同期的36.86億美元相比下降27%。
高通表示，智能手機(jī)需求下降、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化和渠道庫存增加影響了公司的業(yè)績(jī)。隨著中國(guó)5G手機(jī)出貨量已經(jīng)趨于飽和，5G手機(jī)的增量市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)在哪些國(guó)家？芯片廠商在哪些細(xì)分市場(chǎng)有成長(zhǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn)？本文做詳細(xì)分析。

全球智能手機(jī)市場(chǎng)寒氣未退 芯片廠商受傷！手機(jī)大廠蘋果降價(jià)促銷帶動(dòng)走量

根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智能手機(jī)出貨量同比下降11%，降至12億部以下。2022年全年，全球智能手機(jī)前五大廠商，三星以 2.58 億部的出貨量占據(jù) 22% 的市場(chǎng)份額，位居首位。蘋果年出貨量仍達(dá)到 2.32 億部，市場(chǎng)份額占比19%，位居第二。小米以 1.53 億部的出貨量和 13% 的市場(chǎng)份額位居第三。OPPO和vivo則分別以10% 和 9% 的市場(chǎng)份額排名第四和第五。

Canalys分析師Sanyam Chaurasia表示：“2022 年末，主要市場(chǎng)的出貨量均大幅下滑，三星和蘋果都因此受到重創(chuàng)。小米的出貨量也出現(xiàn)明顯下滑?！弊鳛槿恰⑿∶?、OPPO等廠商的主要芯片供應(yīng)商高通的Q1財(cái)報(bào)顯示，從業(yè)務(wù)構(gòu)成來看，芯片業(yè)務(wù)QCT營(yíng)收為78.92億美元，同比下降11%；技術(shù)許可部門QTL營(yíng)收為15.24億美元，同比下降16%。

高通芯片業(yè)務(wù)QCT里的手機(jī)芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下降18%至57.54億美元，但汽車芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)了58%，達(dá)到4.56億美元。不過汽車芯片業(yè)務(wù)體量較小，雖然同比增幅較大，但最終仍然沒有彌補(bǔ)手機(jī)芯片業(yè)務(wù)的收入下滑缺口。

財(cái)報(bào)顯示，聯(lián)發(fā)科去年第四季營(yíng)收1081.94億元，季減23.9%，年減15.9%。稅后凈利潤(rùn)185.14億元，季減40.4%，年減38.6%。

步入2023年，手機(jī)市場(chǎng)的寒氣還沒有消散。手機(jī)鏡頭大廠大立光CEO林恩平直言，市場(chǎng)庫存嚴(yán)重，目前看到全球手機(jī)廠商普遍比較悲觀，預(yù)期1月需求比去年12月差，2月更比1月差。連手機(jī)風(fēng)向標(biāo)企業(yè)蘋果為了促進(jìn)消費(fèi)，采取了降價(jià)的策略。有業(yè)內(nèi)人士透露，蘋果從2月5日開始推出活動(dòng)，iPhone 14 Pro系列全系將迎來700元優(yōu)惠，起售價(jià)僅7299元。活動(dòng)截止日期為4月1日，范圍幾乎覆蓋所有授權(quán)門店。2月6日，上海、深圳、廣州等多家授權(quán)經(jīng)銷商和直營(yíng)門店獲悉，目前經(jīng)銷商已經(jīng)接到通知，iPhone14 Pro系列降價(jià)700元。

新興的印度和東南亞市場(chǎng)成為新增長(zhǎng)點(diǎn)！高通和聯(lián)發(fā)科在中低端的芯片競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

工信部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)5G個(gè)人用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，截至2022年11月底，我國(guó)5G用戶滲透率達(dá)32.2%，較2021年末提升10.6個(gè)百分點(diǎn)，5G移動(dòng)電話用戶達(dá)5.42億戶。根據(jù)聯(lián)發(fā)科的預(yù)估，2023年全球手機(jī)的總銷量應(yīng)該會(huì)微幅下滑，而5G手機(jī)的市占率，僅僅會(huì)從2022年的接近5成提升到55%左右，增加幅度一成都可能不到。

調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布最新全球智能手機(jī)報(bào)告顯示，2022年，印度智能手機(jī)市場(chǎng)同比下降9%，全年出貨量超過1.52億部。其中，高端細(xì)分市場(chǎng)在2022年貢獻(xiàn)了11%市場(chǎng)份額和35%的市場(chǎng)收入。

印度智能手機(jī)市場(chǎng)具備韌性， Counterpoint 表示，在高速網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模應(yīng)用和低價(jià)位段手機(jī)銷量上升的推動(dòng)下，印度的 5G 智能手機(jī)出貨量將在 2023 年底前超過 4G 手機(jī)的出貨量。Counterpoint 表示，低價(jià)位段（低于2萬印度盧比或 241.55 美元）的 5G 手機(jī)份額預(yù)計(jì)將從2021年的 4% 激增到 2023 年的 30%。2023年印度5G手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)頗具潛力。東南亞市場(chǎng)也受惠于手機(jī)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，而且經(jīng)濟(jì)基本面也比較非洲、南美洲要更好。這就意味著，2023年，這些市場(chǎng)上，三星、OPPO、小米、蘋果等品牌會(huì)激烈競(jìng)爭(zhēng)，作為他們上游額芯片供應(yīng)商高通和聯(lián)發(fā)科，也不可避免面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)。

高通除了旗艦手機(jī)SoC維持旗艦手機(jī)領(lǐng)域領(lǐng)先外，在2022年第3季至2023年第1季度，聚焦入門及中端機(jī)型的Snapdragon 4 Gen1和Snapdragon 6 Gen1分別進(jìn)入市場(chǎng)，價(jià)格非常有競(jìng)爭(zhēng)力，已經(jīng)給聯(lián)發(fā)科帶來不小的壓力。臺(tái)灣供應(yīng)鏈消息，聯(lián)發(fā)科入門級(jí)手機(jī)芯片目前庫存偏高，尤其4G產(chǎn)品相對(duì)嚴(yán)峻，更多客戶準(zhǔn)備在2023年第一季度推出更多低價(jià)5G手機(jī)。聯(lián)發(fā)科在2月3日的法說會(huì)上，也坦言在中低端手機(jī)市場(chǎng)感受到更大的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力。

Canalys分析師劉藝璇表示：“2023 年將是艱難的一年。最近的宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)表明，全球經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)越來越大。智能手機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇之路充滿不確定性。廠商和渠道將密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并保持謹(jǐn)慎的態(tài)度?！备咄A(yù)計(jì)，2023財(cái)年第二財(cái)季該公司的營(yíng)收將達(dá)87億美元到95億美元之間，其平均值（91億美元）未能達(dá)到分析師此前預(yù)期。高通預(yù)計(jì)，中國(guó)優(yōu)化新冠防疫政策后，應(yīng)該會(huì)推動(dòng)消費(fèi)者需求轉(zhuǎn)暖，下半年手機(jī)市場(chǎng)的形勢(shì)會(huì)更好。