1、聯(lián)發(fā)科Q2毛利率被看好 未來(lái)將走出智能機(jī)紅海

盡管臺(tái)積電先前釋出高端手機(jī)市場(chǎng)動(dòng)能不佳的信息，但外資圈仍普遍看好聯(lián)發(fā)科Helio P60芯片出貨動(dòng)能，以及客制化芯片（ASIC）與物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)持續(xù)成長(zhǎng)。下半年預(yù)計(jì)聯(lián)發(fā)科將展現(xiàn)強(qiáng)勁走升態(tài)勢(shì)，最快下半年毛利率便可挑戰(zhàn)40%。

點(diǎn)評(píng)：為高通今年受到中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，聯(lián)發(fā)科迎來(lái)最佳復(fù)蘇機(jī)遇，就看能否抓住。

2、碎片化的IoT時(shí)代，中天微填補(bǔ)國(guó)產(chǎn)嵌入式CPU空白

2018年，集成電路再次被寫入政府工作報(bào)告，位列實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展第一位。盡管我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)日益強(qiáng)大，但由于起步較晚，無(wú)論是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模還是創(chuàng)新能力和水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距仍舊很大，尤其在IC產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施布局與建設(shè)領(lǐng)域中，仍然嚴(yán)重滯后于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。盡管如此，在中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)內(nèi)也不乏始終堅(jiān)持的開(kāi)拓者，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的嵌入式CPU的空白便被杭州中天微系統(tǒng)有限公司所填補(bǔ)。

點(diǎn)評(píng)：阿里巴巴投入芯片產(chǎn)業(yè)是好事，不過(guò)真正想在集成電路產(chǎn)業(yè)取得重大成就還需要更大耐心。

3、聞泰科技114億元中標(biāo)，成安世半導(dǎo)體第一大股東

不出意外，中資收購(gòu)海外最優(yōu)的半導(dǎo)體資產(chǎn)——恩智浦標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，又叫Nexperia（中文為“安世半導(dǎo)體”）的獨(dú)立公司將落戶手機(jī)ODM龍頭聞泰科技。4月23日，安徽合肥公共資源交易中心發(fā)布公告稱，受合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）委托，3月15日發(fā)布對(duì)安世半導(dǎo)體部分投資份額進(jìn)行公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的公告后，4月22日確定了受讓方，即合肥中聞金泰半導(dǎo)體投資有限公司、云南省城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、上海硅胤企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）聯(lián)合體，成交金額為114.35億元。這意味著，備受關(guān)注的合肥廣芯基金轉(zhuǎn)讓旗下7成股份已經(jīng)被聞泰科技收入麾下，聞泰科技順勢(shì)成為安世半導(dǎo)體第一大股東

點(diǎn)評(píng)：安世半導(dǎo)體爭(zhēng)奪戰(zhàn)告一段落，聞泰、東山精密、中建投三家公司經(jīng)過(guò)超過(guò)兩百輪競(jìng)標(biāo)，聞泰僅以五百萬(wàn)人民幣領(lǐng)先中標(biāo)。恭喜，安世半導(dǎo)體應(yīng)該是最后一個(gè)能并購(gòu)的優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體標(biāo)的了。

4、中興員工:華為僅部分芯片自己設(shè)計(jì) 誰(shuí)被美制裁都得死

近日，一張聲稱是中興內(nèi)部員工發(fā)聲的截圖在網(wǎng)絡(luò)流傳，針對(duì)當(dāng)前各種非議，該員工表示事實(shí)并非完全和新聞上看到的一樣，中興2016年被罰確實(shí)違規(guī)，此后成立了總裁為首的合規(guī)團(tuán)隊(duì)，公司對(duì)于美國(guó)完全透明，所有的郵件及服務(wù)器全部開(kāi)放，F(xiàn)BI常駐公司，這次沒(méi)有明顯違規(guī)的行為，都是正常的合規(guī)過(guò)程檢查。此外，該員工還表示，華為也只是部分芯片自己設(shè)計(jì)，而且很少。對(duì)于“中興不投入芯片，所以才有這樣的后果”等觀點(diǎn)，該員工認(rèn)為，隔行如隔山，中國(guó)最大的問(wèn)題是不具備自己的生產(chǎn)工藝，芯片即使自己設(shè)計(jì)，生產(chǎn)中也是用美國(guó)的技術(shù)生產(chǎn)的，甚至于設(shè)計(jì)芯片的軟件也是美國(guó)的?！安蛔屇阌?，你怎么仿真算法？ 所以說(shuō)，任何一家公司被美國(guó)制裁都馬上死掉?！?/p>

點(diǎn)評(píng)：從聯(lián)電臺(tái)積電競(jìng)爭(zhēng)到中興華為競(jìng)爭(zhēng)，可以看出格局對(duì)一個(gè)公司長(zhǎng)久發(fā)展的作用。

5、評(píng)論：臺(tái)積電南京廠即將量產(chǎn) 大陸代工市占率搶50%

預(yù)計(jì)2018年臺(tái)積電依舊穩(wěn)居大陸晶圓代工市場(chǎng)之首，主要是臺(tái)積電優(yōu)異的制造技術(shù)與高良率的表現(xiàn)，持續(xù)獲得大陸下游客戶的青睞，且在2018年5月臺(tái)積電于南京12吋廠開(kāi)始導(dǎo)入16納米來(lái)進(jìn)行量產(chǎn)，以及比特大陸已包下臺(tái)積電南京廠每月約2萬(wàn)片16納米產(chǎn)能之下，估計(jì)2018年臺(tái)積電在大陸晶圓代工市場(chǎng)的市占率將有機(jī)會(huì)往50%靠攏，有效拉開(kāi)與排名第二名中芯國(guó)際的差距。顯然在大陸針對(duì)晶圓代工進(jìn)行進(jìn)口替代之際，臺(tái)積電祭出直接投資的對(duì)策來(lái)先發(fā)制人，卡位其進(jìn)口替代，且南京設(shè)廠以獨(dú)資的方式進(jìn)行，可避免許多大陸半導(dǎo)體公司與官方機(jī)構(gòu)，借由合資或合作方式來(lái)取得國(guó)外晶圓代工制造技術(shù)的隱憂。

點(diǎn)評(píng)：臺(tái)積電到南京設(shè)廠，直接將南京整體集成電路產(chǎn)業(yè)提升了一個(gè)檔次，不僅臺(tái)積電設(shè)廠，還帶動(dòng)了眾多產(chǎn)業(yè)鏈公司到南京設(shè)廠。

6、大陸切入蘋果供應(yīng)鏈 TPK歐菲光結(jié)盟案告吹

報(bào)道，TPK宸鴻與大陸觸控面板龍頭廠歐菲光，去年3月共同宣布相互交叉持股，雙方還將成立合資公司。不過(guò)時(shí)隔一年，因?yàn)榇箨戀Y本管制、以及雙方對(duì)于如何合作沒(méi)有共識(shí)，因此認(rèn)購(gòu)協(xié)議和合資協(xié)議宣告終止。業(yè)內(nèi)看法認(rèn)為，這等于是宣布兩岸觸控結(jié)盟案告吹。

點(diǎn)評(píng)：大陸***現(xiàn)在關(guān)系微妙，***當(dāng)局對(duì)陸資視作洪水猛獸。

7、四大電信巨頭遭美國(guó)司法部反壟斷調(diào)查,幕后推動(dòng)者是蘋果？

Verizon、T-Mobile 和 Sprint 展開(kāi)反壟斷調(diào)查。美國(guó)司法部要求四大運(yùn)營(yíng)商配合反壟斷調(diào)查，懷疑其相互勾結(jié)、妨礙消費(fèi)者自由轉(zhuǎn)網(wǎng)。據(jù)一位消息人士透露，美國(guó)司法部已經(jīng)在 2 月份向上述四家公司發(fā)出了信函，要求其提供相關(guān)信息。該消息人士還表明，美國(guó)司法部此前在 2016 年就對(duì)此展開(kāi)過(guò)調(diào)查，但最后則不了了之。而據(jù)另一位消息人士透露，蘋果公司此前提出了一項(xiàng)指控，而這項(xiàng)指控是促使美國(guó)司法部在 2016 年發(fā)起調(diào)查背后的原因之一。司法部正在調(diào)查這些電信運(yùn)營(yíng)商是否曾共謀阻撓一種技術(shù)，這種技術(shù)可令手機(jī)用戶在無(wú)需更換 SIM 卡的情況下改換運(yùn)營(yíng)商。

點(diǎn)評(píng)：電信運(yùn)營(yíng)商面臨轉(zhuǎn)型，無(wú)論蘋果還是谷歌都野心勃勃。