汽車誕生至今130多年，這個龐大的行業(yè)從未遇到這樣困境與希望并存的復雜局面：從消費者到產(chǎn)業(yè)工人、從一顆螺絲到數(shù)百萬美元的豪車、從遍布各地的經(jīng)銷商到價值上百億美元的品牌，不確定性無所不在。然而已成共識的是，整個汽車行業(yè)價值鏈的根本性重整已經(jīng)在所難免。

德勤通過《未來汽車行業(yè)價值鏈|2025年以后》報告，采取基于情境的商業(yè)建模方式，回答了汽車產(chǎn)業(yè)在“不確定的時代，什么才是正確的決策”這一終極問題，識別出2025年車企價值鏈可能具有的四個合理設(shè)定。騰行智庫對這份報告進行了壓縮和精簡，整理成本文，與大家分享德勤關(guān)于未來汽車行業(yè)價值鏈的洞察和見解。

未來十年影響汽車行業(yè)發(fā)展的

驅(qū)動因素

影響汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的因素和趨勢充滿變數(shù)。德勤從大量的觀察結(jié)果中構(gòu)建出合理的未來情境，研究了一系列對汽車行業(yè)價值鏈未來發(fā)展具有直接或間接影響的驅(qū)動因素，并歸納出社會變化、科技進步、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、環(huán)境趨勢、政治發(fā)展五個大的范疇（圖1）。在這些大的范疇當中，又可以篩選出對汽車行業(yè)的未來影響最為重大的關(guān)鍵不確定因素（圖2）。

圖1：對汽車行業(yè)價值鏈影響巨大的驅(qū)動因素及分類

圖2：驅(qū)動因素影響力和不確定性的評估

圖3：2025年的4個情境

2025年汽車行業(yè)價值鏈預測

四種合理情境

確定影響力最大和不確定性最高的驅(qū)動因素（圖2中的關(guān)注區(qū)域），是繪制清晰明確、意義重大的情境的關(guān)鍵所在。德勤構(gòu)建了未來汽車產(chǎn)業(yè)的四個可能會出現(xiàn)的典型情境（圖3）。

情境1：“數(shù)據(jù)和出行管理者”

互聯(lián)性能成為區(qū)分競爭的關(guān)鍵。電動出行、自動駕駛和一體化出行已經(jīng)大眾化。整車企業(yè)制定行業(yè)標準，提供豐富的產(chǎn)品和服務(wù)組合，而創(chuàng)新型外部競爭者按照設(shè)定的規(guī)則參與競爭。

2025年汽車銷量較2015年僅有7%的小規(guī)模提升，電動系統(tǒng)占比33%。

電動出行、自動駕駛、一體化出行成為人們生活的一部分。

汽車企業(yè)通過平臺解決方案為消費者提供信息娛樂服務(wù)。

自動駕駛、電池和高科技部件的高質(zhì)量標準是贏得客戶的關(guān)鍵因素。

汽車價值鏈從互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)延伸至智能交通基礎(chǔ)設(shè)施。

車企通過出行和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)獲取的收入占總體收入的20%。

情境2：“裹足不前的車企“

整車企業(yè)阻止新興高科技企業(yè)進入市場，也減緩了自身技術(shù)發(fā)展的步伐，監(jiān)管措施導致許多極具潛力的新技術(shù)無法進入市場。技術(shù)尚未成熟的自動駕駛汽車事故頻發(fā)，消費者信心受挫。

用戶數(shù)據(jù)保護成為顧客和立法機構(gòu)最關(guān)心的問題。

信息技術(shù)巨頭們放棄了與汽車企業(yè)的角逐。

數(shù)字化發(fā)展不斷進步，但創(chuàng)新技術(shù)在汽車上的應(yīng)用進展十分緩慢。

電動出行成為了一個獨立的商業(yè)模式，但出行和互聯(lián)服務(wù)未能成為一種商業(yè)模式。

情境3：“沒落的巨頭”

汽車的品牌吸引力削弱，出行成為一種普通商品，利潤空間不斷縮小。外部競爭者已進入市場，提供經(jīng)濟實惠的大眾移動出行服務(wù)。隨著私人汽車保有量的減少，車隊管理對整車企業(yè)的重要性愈發(fā)凸顯。整車企業(yè)魅力不再，難以吸納新的人才。

汽車行業(yè)在立法者的推進下向電動出行轉(zhuǎn)變。

自動駕駛汽車成為人們?nèi)粘Ｉ畹囊徊糠帧?/p>

外圍企業(yè)大規(guī)模進軍汽車行業(yè)，提供經(jīng)濟實惠的大眾出行服務(wù)。

掌握信息科學和機械制造的整合技術(shù)的企業(yè)成為自動駕駛技術(shù)領(lǐng)域的佼佼者。

情境4：“硬件平臺提供商”

信息技術(shù)企業(yè)已顛覆了汽車行業(yè)價值鏈。整車企業(yè)主要為互聯(lián)網(wǎng)巨頭提供白標車。在這一格局中，整車企業(yè)只有憑借提供信息娛樂和出行高端服務(wù)平臺，以及/或者強大的品牌形象才能不被邊緣化。由于整車企業(yè)無法充分兌現(xiàn)營收潛力，單車利潤率隨之下滑。

汽車像手機一樣成為以軟件為依托、具有標準化界面的高科技產(chǎn)品。

科技企業(yè)進軍汽車行業(yè)，提供軟件核心元素并掌握出行服務(wù)和數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)。

車企成為白標車制造商，而硅谷負責構(gòu)建頂端解決方案。

汽車行業(yè)未來價值鏈

轉(zhuǎn)型路徑

汽車行業(yè)的變革，與汽車企業(yè)的判斷和決策息息相關(guān)，這將對其資產(chǎn)、人員以及供應(yīng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生不可逆轉(zhuǎn)的重大影響。然而，未來的發(fā)展并不完全由車企掌控，還取決于其他參與者、監(jiān)管機構(gòu)以及技術(shù)發(fā)展進程等綜合因素。德勤選定了六大戰(zhàn)略領(lǐng)域，這是2025年汽車企業(yè)最可能面臨的問題。

電動出行能力與產(chǎn)能

首先，隨著電池技術(shù)的突飛猛進，電動汽車的價格不斷走低，越來越多的消費者將考慮購買電動汽車。其次，監(jiān)管機構(gòu)有望進一步推動電動出行的發(fā)展。2025年近三分之一的已售汽車將配備替代動力系統(tǒng)，到2030年，中國、德國、美國都將停止銷售內(nèi)燃發(fā)動機。電池價格的變化情況極大程度上決定了市場對電動車的接受程度。

圖4：替代動力系統(tǒng)的發(fā)展情況

擁抱自動駕駛

自動駕駛技術(shù)正逐漸成為現(xiàn)實，其對未來移動出行的影響很大程度上還取決于客戶接受程度以及政策扶持力度。對德國2,100名駕駛者的調(diào)查顯示，85%的受訪者相信自動駕駛領(lǐng)域會取得重大突破，但目前65%的受訪者尚不信任這一技術(shù)。對90%的受訪者而言，保有對汽車的控制至關(guān)重要。近68%的受訪者表示愿意為自動駕駛汽車支付額外費用，視交通情況而定。

共享經(jīng)濟蓬勃發(fā)展

汽車共享服務(wù)相關(guān)需求仍有望持續(xù)上升。若36%的城市居民不再購買私家車，而是長期使用汽車共享服務(wù)、移動出行服務(wù)，2025年的市場年銷量將比最初預測減少1,300萬輛。平臺相關(guān)投資為參與共享經(jīng)濟、推動市場增長創(chuàng)造了機遇，并彌補了汽車銷量下跌所造成的損失。移動出行服務(wù)平臺競爭十分激烈，盈利水平尚不如意。要成為移動出行服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導者，開發(fā)具有吸引力的服務(wù)以及便于使用的應(yīng)用程序才是制勝的關(guān)鍵。

提升數(shù)字化能力，利用數(shù)據(jù)創(chuàng)造收益

新技術(shù)推進汽車互聯(lián)程度的提升，進而催生了大量創(chuàng)收機遇，例如信息娛樂服務(wù)。整車企業(yè)需考慮如何開發(fā)與整合信息娛樂系統(tǒng)及應(yīng)用程序，企業(yè)還可效仿公共交通，在自動駕駛汽車共享服務(wù)過程中出售廣告。通過汽車互聯(lián)在車內(nèi)獲取數(shù)據(jù)，并利用數(shù)據(jù)創(chuàng)造收益，也是一個價值數(shù)十億美元的潛在市場。但利用數(shù)據(jù)創(chuàng)造收益涉及到一個根本性的決定:企業(yè)是否愿意利用客戶動作習慣和錄音等非常敏感的數(shù)據(jù)。研究表明，63%的Y世代（5-25歲的青少年族群）用戶擔心他們的數(shù)據(jù)會被第三方利用。

圖5：用戶每月愿支付的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)費用（單位：歐元）

邁向工業(yè)4.0

企業(yè)應(yīng)評估如何投資工業(yè)4.0相關(guān)新技術(shù)，從而在生產(chǎn)效率、產(chǎn)品價格和質(zhì)量方面保持競爭力。建立“智能工廠”資金耗費巨大，自動化水平的提升也會導致整車企業(yè)內(nèi)部工作人員發(fā)生巨大變化。企業(yè)應(yīng)采取對社會負責(且高成本)的解決方案，調(diào)整勞動力，應(yīng)對數(shù)字化時代所帶來的挑戰(zhàn)。市場普遍認為投資和開發(fā)一體化的工業(yè)4.0概念是一個正確方向。不論是繼續(xù)控制汽車行業(yè)價值鏈(情境一)，還是為科技巨頭和技術(shù)平臺“提供硬件”，整車企業(yè)都必須充分利用新的生產(chǎn)技術(shù)。

圖6：德勤工業(yè)4.0架構(gòu)

人員管理相關(guān)啟示

以上決策都會對未來車企的人員情況造成巨大影響，整車企業(yè)可能會因工業(yè)4.0和電動出行而縮減高達24%的生產(chǎn)人員，電動出行領(lǐng)域的人員縮減情況尤為突出。投資共享經(jīng)濟和數(shù)據(jù)管理則需要大幅增加信息技術(shù)專業(yè)人員。

結(jié) 語

整車企業(yè)的核心業(yè)務(wù)將在未來十年發(fā)生巨大變化。新的移動出行概念和日益激烈的競爭對當前的市場份額和利潤造成嚴重沖擊，替代動力系統(tǒng)極有可能在2025年及以后擁有極高的市場占有率。隨著電動汽車生產(chǎn)所需勞動力的減少以及效率提升措施的采取，企業(yè)面臨巨大的減員壓力。但未來的整車企業(yè)可基于幾類情境，在競爭中脫穎而出，其收益和營業(yè)利潤甚至可能實現(xiàn)70%的增長。德勤《未來汽車行業(yè)價值鏈|2025年以后》報告對整車企業(yè)的未來發(fā)展做出了如下四種預測:

預測1

針對新的商業(yè)模式開展大量投資，建立強大品牌，成為技術(shù)領(lǐng)軍者。

預測2

與其他整車企業(yè)合作結(jié)盟，保護現(xiàn)有技術(shù)與能力，與新興信息技術(shù)巨頭展開競爭，在一定時間內(nèi)維持既有的市場地位。

預測3

注重效率提升，關(guān)注小眾市場和公司車輛業(yè)務(wù)，在嚴峻的市場環(huán)境下與資金雄厚的競爭對手展開競爭，贏得一席之地。

預測4

與信息技術(shù)巨頭建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。生產(chǎn)高質(zhì)量、高成本效益的車輛平臺，同時建立強大的品牌形象，進而提供移動出行服務(wù)，引領(lǐng)白標車市場。