臺(tái)積電自身面對(duì)的考驗(yàn)并不比成為美國(guó)靶心的華為小，一方面大客戶華為受制于美國(guó)禁令，芯片代工數(shù)量將有所減少；一方面，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手韓國(guó)三星、英特爾等趁機(jī)爭(zhēng)搶客戶。

臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀與華為創(chuàng)始人任正非兩位風(fēng)云人物目前只見過一次面。一位臺(tái)積電工作20多年的干部告訴騰訊新聞《潛望》，會(huì)面發(fā)生在2018年3月，張忠謀一行多人到華為深圳總部拜會(huì)，“任正非非常重視，平常是一個(gè)穿著很隨意的人，那天穿了西裝?！?/p>

張忠謀的安排中，這是一趟對(duì)頂級(jí)客戶的交接之旅。半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈主要分為設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三大環(huán)節(jié)，臺(tái)積電在制造領(lǐng)域具備強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是全球最大晶圓代工廠，掌握著芯片生產(chǎn)最先進(jìn)工藝；華為旗下海思芯片，借助手機(jī)與5G，未來(lái)有望成為挑戰(zhàn)高通、英特爾等芯片強(qiáng)手的亞洲最大芯片公司。雙方未來(lái)合作前景廣闊，值得張忠謀帶著臺(tái)積電高管，親自拜會(huì)任正非，希望日后“多多關(guān)照”。

3個(gè)月后，6月5日，在臺(tái)積電股東大會(huì)上，董事長(zhǎng)張忠謀正式宣布退休。那時(shí)候還沒人精準(zhǔn)預(yù)料到未來(lái)一年里因?yàn)槊绹?guó)發(fā)難，臺(tái)積電與華為的良好合作關(guān)系陡生變數(shù)和考驗(yàn)。

臺(tái)積電自身面對(duì)的考驗(yàn)并不比成為美國(guó)靶心的華為小，一方面大客戶華為受制于美國(guó)禁令，芯片代工數(shù)量將有所減少；一方面，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手韓國(guó)三星、英特爾等趁機(jī)爭(zhēng)搶客戶。臺(tái)積電在后張忠謀時(shí)代所面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)格局更加復(fù)雜，有些已經(jīng)逸出傳統(tǒng)商業(yè)與技術(shù)層面，更加考驗(yàn)臺(tái)積電新上任決策層智慧。

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其借力華為海思

6月18日，臺(tái)積電在上海舉行2019年技術(shù)研討會(huì)，首次對(duì)大陸媒體開放。這是近十年來(lái)，臺(tái)積電首次向中國(guó)大陸媒體開放。騰訊新聞《潛望》在發(fā)布會(huì)簽到現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，臺(tái)積電為華為/海思單辟了一條注冊(cè)通道。

近三年，以比特大特為主的比特幣礦機(jī)生廠商，增加了相應(yīng)芯片需求量，為臺(tái)積電帶來(lái)了新興芯片生產(chǎn)業(yè)務(wù)；另外，國(guó)內(nèi)興起的人工智能芯片也貢獻(xiàn)了一些增量。但是，很多人工智能芯片公司處于創(chuàng)業(yè)階段，數(shù)量少，為了降低流片成本，幾個(gè)小芯片公司一起拼用一塊晶圓，采用多項(xiàng)目晶圓（MPW）方式。

對(duì)于體量龐大的臺(tái)積電而言，“這些增長(zhǎng)無(wú)法抵消華為下降4000萬(wàn)臺(tái)手機(jī)帶來(lái)的影響?！迸_(tái)積電老干部說(shuō)起這些有些擔(dān)憂。4000萬(wàn)臺(tái)數(shù)量，是6月18日當(dāng)天，任正非與《福布斯》撰稿人喬治·吉爾德和美國(guó)《連線》雜志專欄作家尼古拉斯·尼葛洛龐蒂交流中給出的手機(jī)銷量減少數(shù)字。

華為進(jìn)入智能手機(jī)業(yè)務(wù)之后，將芯片研發(fā)作為核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，持續(xù)加大對(duì)海思芯片研發(fā)投入。從視頻安防芯片起步，進(jìn)入手機(jī)SoC平臺(tái)級(jí)麒麟芯片研發(fā)，然后拓展至5G基帶芯片，逐步構(gòu)成一個(gè)芯片矩陣同時(shí)，趁著未來(lái)5G技術(shù)所帶來(lái)的代際更替機(jī)會(huì)，有望打破4G時(shí)代高通芯片專利壟斷局面，華為已成為臺(tái)積電重要且潛力巨大的大客戶。

2018年，海思連續(xù)發(fā)布了麒麟系列新款芯片和多款AI芯片（晟騰310、晟騰910）以及服務(wù)器芯片（鯤鵬920）系列，年收入73.9億美元，相比去年增長(zhǎng)29.5%。同年，高通收入153.8億美元，增速比海思慢。2019年，對(duì)標(biāo)高通規(guī)模，海思增長(zhǎng)空間廣闊。

這一切隨著5月16日美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將華為列入所謂“實(shí)體清單”之后，蒙上陰影。按照美國(guó)政府規(guī)定，沒有美國(guó)政府許可，美國(guó)公司以及技術(shù)源自美國(guó)的公司不得給華為供貨。臺(tái)積電擁有全球7納米及7納米+先進(jìn)制程技術(shù)，是華為唯一能仰賴的晶圓代工廠，而且三星7nm產(chǎn)能有限、中芯國(guó)際工藝只達(dá)到14納米量產(chǎn)初期；臺(tái)積電之于華為芯片地位，無(wú)可替代。

6月18日臺(tái)積電會(huì)議上，臺(tái)積電總裁魏哲家不點(diǎn)名地說(shuō)：“有一個(gè)總統(tǒng)把世界搞得很凄慘?！庇袌?bào)道稱，華為年采購(gòu)額高達(dá)670億美元，其中臺(tái)積電排第三，年采購(gòu)額約27億美元，約占總額4%。

不過，臺(tái)積電仔細(xì)研究美國(guó)商務(wù)部禁令條文后，發(fā)現(xiàn)臺(tái)積電自身使用的技術(shù)源自美國(guó)的不到25%，不受美國(guó)禁令限制，這給備受煎熬的華為些許安慰。當(dāng)時(shí)，包括ARM、谷歌、高通在內(nèi)的大批企業(yè)紛紛表示無(wú)法與華為繼續(xù)合作。

6月21日，歷經(jīng)波折的華為麒麟810芯片如期發(fā)布。這是繼去年8月，華為卡位蘋果芯片A12、高通驍龍855發(fā)布全球首款商用7納米手機(jī)芯片之后，華為第二款、全球第四款7納米工藝自研芯片。拍照時(shí)經(jīng)常說(shuō)“底大一級(jí)壓死人”，拿到芯片上來(lái)說(shuō)，“芯優(yōu)一級(jí)”也能壓死人，7納米的麒麟810意在壓制高通驍龍8系列高端芯片下面中端710芯片。

給一款中端芯片采用7nm工藝，有人評(píng)論華為“瘋狂的大手筆”。受限于不明朗的海外市場(chǎng)，華為終端（手機(jī)為主）對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)異常饑渴，7納米工藝的麒麟810芯片是華為終端拼搶競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的“核武器”。而臺(tái)積電也正迫切希望通過擴(kuò)大7納米規(guī)模，獲得更多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和利潤(rùn)。

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應(yīng)對(duì)三星進(jìn)逼

7月10日，臺(tái)積電公告稱，整個(gè)第二季度，臺(tái)積電合并營(yíng)收533.4億人民幣（2409.99億新臺(tái)幣），環(huán)比增長(zhǎng)10.2%，同比也增長(zhǎng)了3.3%，與第一季度的頹勢(shì)相比重回增長(zhǎng)軌道，第二季度營(yíng)收也超過了臺(tái)積電之前預(yù)期。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此系受華為海思擴(kuò)大訂單及先進(jìn)7納米制程出貨強(qiáng)勁帶動(dòng)。

在連續(xù)6個(gè)月(2018年12月-2019年5月)業(yè)績(jī)同比下滑后，6月份實(shí)現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)，此靚麗財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)興許可讓退休一整年、正在寫自傳的張忠謀略感輕松。

然而，美好數(shù)字后面也有陰影，臺(tái)積電老對(duì)手三星電子最近異?；钴S，搶去臺(tái)積電手中兩單大生意。

首先是6月11日，據(jù)韓媒The Elec報(bào)道，三星或?qū)⒃?019年底生產(chǎn)高通驍龍865處理器，采用7納米 EUV（極紫外光）制程工藝。此前，由于臺(tái)積電率先突破7納米制程工藝，高通將訂單交由臺(tái)積電。隨著7納米制程工藝普及，高通與三星重續(xù)前緣，技術(shù)考量之外，或另有它因。

比如，高通與華為芯片之間競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，經(jīng)過美國(guó)禁令攪擾，臺(tái)積電力挺華為姿態(tài)愈發(fā)明顯，大陸與***一衣帶水的關(guān)系或許會(huì)讓美國(guó)人主導(dǎo)的高通公司有所警惕，分出訂單給韓國(guó)公司制衡也是情理之中。

早前《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道指出，張忠謀旗下兩位大將劉德音和魏哲家，前者負(fù)責(zé)高通，后者對(duì)接蘋果和聯(lián)發(fā)科等。6月18日當(dāng)天活動(dòng)上，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音未上臺(tái)露面。

不久，另一家韓國(guó)媒體《韓國(guó)先驅(qū)報(bào)》報(bào)道，7月2日在首爾舉辦的一場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)上，美國(guó)芯片大廠英偉達(dá)（Nvidia）證實(shí)，英偉達(dá)新一代圖形處理器芯片GPU也將采用韓國(guó)三星電子的7納米極紫外光刻EUV生產(chǎn)工藝。

***《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》指出，三星電子在7納米制程工藝“搶走”了臺(tái)積電的大客戶訂單，標(biāo)志著三星與臺(tái)積電正式開打芯片搶單大戰(zhàn)。業(yè)界有人評(píng)價(jià)，與臺(tái)積電合作多年的英偉達(dá)甘冒良率不明的風(fēng)險(xiǎn)，把訂單從臺(tái)積電轉(zhuǎn)給三星，主要原因應(yīng)該是三星開出了更優(yōu)惠價(jià)碼。

臺(tái)積電對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)氛圍一點(diǎn)都不陌生，一直定位于技術(shù)驅(qū)動(dòng)型公司。早年在選擇IBM工藝和自己研發(fā)工藝技術(shù)時(shí)，張忠謀力主走自研路線，從那時(shí)真正拉開了和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手臺(tái)聯(lián)電的距離。此后，臺(tái)積電幾乎主導(dǎo)了芯片制程工藝升級(jí)，從28納米、16納米、12納米、10納米，一直到7納米。

從2019年第一季度的財(cái)報(bào)可以看出，臺(tái)積電7納米營(yíng)收占比高達(dá)22%，是目前所有芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收最高的。除了領(lǐng)先的7納米工藝，臺(tái)積電還升級(jí)至7納米+工藝，也將在今年推出。7納米+產(chǎn)品采用最新EUV工藝。

另外，對(duì)于6納米和5納米，臺(tái)積電也已經(jīng)布局，總裁魏哲家說(shuō)，“明年第一、第二季度，5納米技術(shù)為支撐的產(chǎn)品將可以量產(chǎn)。”并且，整個(gè)IP可以繼續(xù)使用，在工藝提升時(shí)，很多IP可以重復(fù)使用，方便華為。

一方面通過尖端技術(shù)升級(jí)向?qū)κ质?，賺取技術(shù)紅利，另一方面，臺(tái)積電也留意規(guī)模效應(yīng)，不斷擴(kuò)充產(chǎn)能。魏哲家表示，產(chǎn)能每年都在增加，最近增加的是在南京廠（16廠），應(yīng)用16納米工藝；***建有18廠，明年第一、第二季度量產(chǎn)5納米技術(shù)。

當(dāng)前，臺(tái)積電每年可以生產(chǎn)1200萬(wàn)片的12寸晶圓，1100萬(wàn)片8寸晶圓，每年增加產(chǎn)能14.3%。過去5年投資了500億美元，今年投入也將超過100億美元增加產(chǎn)能。

7月9日，據(jù)美方公布的消息，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)威爾伯表示，在“對(duì)國(guó)家安全沒有威脅”的情況下，將向華為的美國(guó)供應(yīng)商發(fā)放許可證。這意味著，盡管美國(guó)還未將華為從“實(shí)體清單”上摘除，華為也將獲得更為自由的商業(yè)空間。

下一步，采用了最新臺(tái)積電7納米+工藝的麒麟985芯片將用于華為旗艦手機(jī)Mate30，于今年秋季推出；不出意外，明年蘋果iPhone手機(jī)芯片可能率先采用臺(tái)積電5納米工藝；臺(tái)積電將從略微放松的美國(guó)政策中迎來(lái)張忠謀退休之后的第二個(gè)年頭。